春节将至，外出工作的人都归心似箭，匆匆赶回家中和亲人团聚。光头强（谭笑 配音）因为没钱买回家的车票，只能替李老板（张伟 配音）砍树来赚取路费。熊大（张伟 配音）和熊二（张秉君 配音）得知他们赖以生存的家园又要遭到光头强的破坏，于是组织了一干动物们，在光头强砍树的机器上做 了手脚，机器坏了，光头强砍树的计划自然泡了汤。无法砍树，拿不到工钱，这也就意味着光头强可能今年没办法回家过年了。得知此事，熊大和熊二动了恻隐之心，尽管光头强和他们平日里斗智斗勇，是一对冤家，但两头熊还是决定在这个节骨眼上帮助他。它们将坏掉的伐木机改装成为了汽车，打晕了光头强想要送他回家，由此引发了一连串的笑话。

Nanjo Mikisaburo is a young samurai trying to restore his ruined family to its past glory. Enduring the contempt and disdain of high-ranking samurai, Mikisaburo devotes himself to the way of the warrior, mastering the literary and martial arts. His master Kurahashi Jupeita's daughter Misao feels for Mikisahuro who maintains his pride in the face of the arrogant samurai's scorn. She sympathizes with and encourages him. However this sympathy ignites a passionate love for her in Mikisaburo. One day Mikisaburo's mother is walking along the road. Hayami Genzaburo, the son of a chief retainer, and his escorts are galloping on horseback. Genzaburo's horse kicks Mikisaburo's mother and she dies. Next, Mikisaburo returns home to find that his sister has been violated by Genzaburo. Finally, the object of Mikisaburo's love, Misao, becomes Genzaburo's wife. His mother, his sister, and finally Misao. Mikisaburo's young blood boils and flows backwards.

皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。

本美术片为剪纸片，王家琦、馥耘任编剧，造型和背景设计分别为葛春学和姚光华，解说员为毕克。纸人国里较有特色的人物，除了国王，还有一肚子坏水的缺德将军和好见义勇为的小扁人。一天，国王召见诸位大臣，要他们推选出一名护国大将军，这可是件马虎不得的大事，众大臣议论纷纷，缺德将军自认自己能胜任，于是毛遂自荐，遭到众大臣的一致反对，缺德将军以一敌众和诸位大臣吵得不可开交之时，国王宣布比武招贤。为了当上护国大将军，缺德先生施下诡计，将前来应试的贤才全都掠藏在自己家中，他行动时，小扁人跳出来表示看不惯，缺德将军决定也把小扁人除掉，可是，小扁人可不是那么容易对付的。这不，他一个人在比赛场上飞扬跋扈时，小扁人又跳了出来。