一座平凡的高中内，不善与人交流的帅哥寺坂利太（山崎贤人 饰）超受女孩欢迎。不过在超爱幻想的女孩松崎羽鸟（桐谷美玲 饰）眼里，那些女孩都是形同杂鱼般的人物。小学时候，利太因为母亲与人私奔而受到欺负，这时候羽鸟出手相助，两人也因此成为好友。自信的羽鸟相信自己和利太就是命中注定的一对，谁曾想童话般的爱情故事居然朝着意想不到的方向展开。同班其貌不扬的女孩安达未帆（我妻三轮子 饰）被人欺负，利太出面帮助了她，两人竟由此成为男女朋友。眼看自己从女主角沦为杂鱼配角，羽鸟的内心产生前所未有的裂变……本片根据幸田桃子的同名漫画改编。

When the naval construction designer Oliver Reed (Kent Smith) meets the Serbian Irena Dubrovna Reed (Simone Simon) in the zoo, he flirts with her and they sooner fall in love and marry each other. However, Irena is afraid of an ancient course of her town that women can not be touched by a man, otherwise she will transform in a panther, and the couple does not consummate their marriage. Irena is sent for treatment with the psychiatrist Dr. Louis Judd (Tom Conway), while Oliver looks for "consolation" with his colleague Alice Moore (Jane Randolph). When Irena sees that she is losing Oliver to Alice, she becomes jealous and hateful, leading to a tragic end.

平静的小镇在寒冬里迎来了火热的一天。年轻的薇安萝雪（朱丽叶特-比诺什 Juliette Binoche 饰)）带着女儿来到这里，在当地教堂的对面开了一间名为“天上人间 核桃糖”的巧克力店。巧克力香浓的气味在小镇上空飘荡，吸引众多小镇居民，而神奇的是，薇安萝雪每次做出来的巧克力，都能满足顾客的心理需求，发掘他们心中隐蔽的渴望。很多人原本封闭灰暗的生活有了新的色彩。但是，这却激怒了镇里的神父和贵族，他们视薇安萝雪为异类，镇里出现了对立的两派。而这时，吉普赛人洛克斯（强尼戴普 Johnny Depp 饰）远道而来，加入了薇安萝雪的阵营，他令薇安萝雪勇敢地打开了自己内心的欲望，二人共浸爱河，却想不到神父盘算着如何把这个“不祥”女子赶出小镇，于是，新旧观念的大碰撞开始了。

为了解开“世界上最黑暗、最邪恶的画”中的谜团，漫画家岸边露伴造访了法国卢浮宫，那里正有许多可怕的事件在等待他。