中年舞台剧演员家福撞破了身为编剧的妻子音的一次出轨，然而，他安静地关门悄然离开，仿佛什么都没发生过一样，一如往常与妻子融洽且恩爱地生活在一起。直到妻子去世，家福都没能对妻子坦诚，这变成他的心结。随后，尚未从悲伤中走出来的家福开始准备《万尼亚舅舅》的话剧演出，准备把自己沉 浸在工作里。不同国籍的演员们在家福的指导下，以各自的母语反复研读剧本，还加入了手语的表达，感人深切。剧场为家福雇佣了一位女性司机渡利，每天接送家福前往排练场地。渡利性格沉默，但车技高超。在相处中，家福开始逐渐和渡利交流自己的内心世界，渡利心中也有一段不愿面对的秘密往事，两人的创伤在最后的返乡之旅中坦然拨开，彼此的相拥与宽慰使尘封的往事得以重新审视，一丝慰藉与释怀在心中升腾。

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，他也提出相同要求，家臣决定将计就计，让他切腹，结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。几个月以后又有一名叫津云半四郎（仲代达矢饰）的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦，井伊家老（三国连太郎饰）出面。在切腹之前，津云要求讲下自己这辈子的故事……

《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园, 梦中有少女委身相许, 事后遗下髮簪. 翌日, 守园老人见鼎手执髮簪, 大喜, 告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访. 是夜, 梦中人再度现身, 自称伍秋月, 已死去三十年, 但立春后可还阳嫁鼎. 鼎求月带他游地狱, 月答允. 途中鼎见兄鼐被鬼差鞭打, 上前营救. 三人冲出地狱, 鼎送兄回家疗伤, 再返花园, 得知月被鬼差押走, 决扮锺馗救月, 终成功救出伊人. 七天后, 月还阳与鼎结为夫妻.《劳山道士》王七游手好閒, 妻勤俭贤淑, 织布养家. 一日, 七与妻争执后离家, 遇劳山道士. 道士埋梨核于土中, 顷刻梨树长成. 七求道士收为徒, 道士授七穿牆之术. 七学成后, 以穿牆术入怡红院, 遇妓女富贵花, 二人合谋盗庞大户金库. 不料事败, 人赃俱获, 但赃物忽变成道士尸首. 闹上公堂, 道士扮成县官, 警戒开设妓院的鸨母及为官不正的真县令, 又罚七变成梭子, 日夜助妻织布.《美人首》李生夜访粉黛山庄, 途中偶救一自缢少女, 少女忽身首分离. 李吓得落荒而逃, 失足堕陷阱, 幸为猎人所救. 归途中, 李邂逅阿纤, 二人一见锺情. 李遣人往下聘, 不料接回的竟是那自缢少女瑞娘. 瑞指纤乃狐狸, 翌晨纤至, 反指瑞是鬼, 专摄取人的魂魄. 纤带李返家, 瑞诱猎人毁狐穴, 纤侥倖逃脱. 李随友至粉黛山庄, 发现竟是瑞家. 李睹瑞身首异处, 骇极逃返客店, 不料店主亦为鬼魅, 执李献予老鬼. 纤诱猎人除去老鬼, 群鬼四散. 李如梦初醒, 与纤惜别.

关东黑帮立花一家的第二代首领明美（梶芽衣子 饰）与刚田组组长（加原武门 饰）抗争，纷乱中误伤刚田之妹蓝子（ホキ徳田 饰）的眼睛，蓝子疼爱的黑猫立时上前舔噬伤眼。蓝子的痛苦和仇恨汇聚成对立花明美的诅咒。三年后，明美期满出狱，派别抗争继续。明美却发现手下亲信被夺去双目、离奇杀害。失明后的蓝子将背部纹有青龙图案的立花一家成员定为目标，誓要杀光仇敌。而明美则不得不与部下联合，一面与敌对帮派周旋，一面对抗来自盲女的恐怖诅咒……