从高中走过来的恋人大谷晋也（德山秀典 饰）和立花都（斋藤康嘉 饰）成为了同一所学校的大学生。日子在平凡又甜蜜的每一天中度过，直到二人在校园邂逅了曾经的高中同学水泽雪子（松冈璃奈子 饰）。和立花要好的雪子让大谷开始感到不安，他害怕立花突然有一天就选择了可爱的女孩，而走出他的视线。这种名为嫉妒和猜测的心思让两人间的感情遭遇了考验和冲击。于茫茫人海中，认识彼此，大谷和立花从好兄弟变成恋人，中间经历了不少坎坷，二人冲破了不少障碍。而这次也将成为二人相伴路上的插曲，因为全世界的美丽都不敌恋人眼中的光和含着爱意的言灵。本片改编自漫画家绀野けい子的同名作品。

青年龙（沈震轩 饰）和女友敏（庄思敏 饰）、好友强（陆骏光 饰）和芬（曾淑雅 饰）合伙开了一家电脑软件公司，但是经营一年公司毫无进项。阿龙被高利贷逼得无处藏身，阿强恼羞成怒要和阿龙拆伙，小敏身怀有孕，却苦于现状打算断掉和孩子的这份缘分。正当他们的关系濒临崩溃之际，打扮考究的黄太（鲍起静 饰）找上门来，她声称儿子曾开发一款碟仙软件，但在完成前夕车祸去世。黄太儿子称这款软件能赚大钱，为了完成儿子的心愿，她找到阿龙等人聘请他们继续完成这款邪门的软件。看在钱的份上，这几个年轻人结下了黄太的生意。与此同时，各种诡异离奇而恐怖的事件在他们身上发生……

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

20世纪中叶，不同国家多名神父惨遭邪恶力量杀害。为了查清真相，教廷再次找到曾与魔鬼修女瓦拉克（邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰）对决并生还的艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）进行调查。难以抗命的艾琳修女只得上路，与之同在一家修道院的黑人修女黛博拉（斯托姆·瑞德 Storm Reid 饰）则执意同行。与此同时，当初曾从鬼修女手中救下艾琳姓名的法国向导弗兰奇（乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet 饰）正在一所教会学校工作，平静的日子里，他和一名女孩成了忘年交，也和女孩的母亲暗生情愫。但是这所学校的废弃教堂内，似乎隐藏着什么不为人知的秘密。邪恶的力量慢慢袭来，鬼修女图谋复仇的日子迫在眉睫……