C.E.75 ，战斗还在持续着。来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻……为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS　成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。

某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当下，庆熙借机向东植表达了爱意，却受到辱蔑被撵了出去。这一切都被窗外的下女看到眼里。下女借机诱惑东植，并与之发生了肉体关系。三个月后，下女怀孕。东植的妻子知道真相后，将下女推下楼梯，导致流产。失去孩子的下女怒火中烧，性情开始变得暴烈。结果，下女将东植夫妇俩的孩子也推下楼梯，藏了起来。下女以向工厂曝光所有事实相要挟。为了保住整个家庭，东植将二层的房间让给下女。最后，准备和下女一起吃耗子药自杀的东植看到死在台阶上的下女，毅然抛弃了她，重新回到了妻子身边。这时，电影画面再次回到东植夫妇看着有关那起杀人新闻的画面，东植不禁说道：这样的事情有可能发生在任何一个人的身上。

该剧根据芥川龙之介的《上海游记》改编。影片讲述100多年前，作为《大阪每日新闻》记者的芥川龙之介来到上海的所见所闻。

一天，经营着农场的青山正一（坂本武 饰）收到了一封意料之外的来信，写信的是早年离家出走的女儿阿金（高峰秀子 饰），如今她已经改名为莉莉卡门了。阿金在信中说自己所在的剧团放假了，她要带着女友玛雅（小林敏子 饰）一起回乡探望。田口春雄（佐野周二 饰）虽然在战争中失去了双眼，但依然保持着对音乐的热爱，他正在创作一首名为《故乡》的歌曲，每天，春雄都会在妻子的陪伴下来到学校的音乐室弹琴。校长被春雄的音乐所打动了，决定在校运会上让春雄演奏他的歌，而阿金和玛雅也准备参加校运会的表演。谁也不知道的是，阿金和玛雅的真实身份，是两位脱衣物女郎，那么，她们会表演什么节目呢？