卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……

电影围绕在大城市拼搏的李一甜（黄璐 饰）的故事展开，展现新一代年轻人的生活现状，聚焦当代社会努力生活的普通人，他们从理想到无奈又到新生的痛苦和奋斗的过程。

小男孩哈尼在森林中漫步时，发现了他的父亲——哈利的尸体。不同于一般谋杀案，这次因为多人都自认为凶手而令案情更加扑朔迷离。亚伯特船长（埃德蒙?格温 Edmund Gwenn 饰）认为是他在打猎射击时误杀了哈利；村落里的老处女葛雷布礼小姐（麦尔翠德?耐维克 Mildred Natwick 饰）认为是因为她为了保住自己的名声而用一只鞋子打了哈利的头部而造成他的死亡；与哈利感情不睦的妻子珍妮佛（雪莉?麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）则认为是她因为反抗哈利的性爱用装牛奶的罐子敲向他的脑袋而造成了他的死亡。真相最后能否水落石出？

秀才柳毅进京赶考，路上遇见一女子哭得惨烈。柳毅上前询问缘由，才知道这名女子是洞庭龙女三娘，她嫁给了泾河小龙，却遭到了后者的虐待，冤情无处倾诉。满怀正义感的柳毅决定帮龙女传递家属，龙女的叔叔钱塘君这才得知了侄女的不幸遭遇。愤怒的钱塘君杀死了泾河小龙，带回了龙女，龙女非常感激柳毅，想要以身相许，没想到柳毅竟然拒绝了。龙女知道柳毅是刚正不阿之人，于是和父亲洞庭君化身为了普通的农家妇女，搬到了柳毅的隔壁，两人以平等的身份相处，随着时间的推移渐渐生出了真挚的感情。直到此时龙女才揭露了自己的真实身份。