该片讲述了一对仅在周日见面的情侣在堕胎和未来之间挣扎的故事，编剧巧妙地以男主角许昱向几个朋友借堕胎钱的经历，揭示了60年代韩国年轻人大量失业、待业的生活窘境。

1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。

一名警官自杀了，侦探戴夫（格伦·福特 Glenn Ford 饰）奉命调查这起蹊跷的案件。本来一切都按照程序正常的行进着，在快要结案之际，一个女人忽然现身，她声称她有证据证明这位警察并非自杀，而是死于谋杀。与此同时，戴夫亦收到了上级的命令，命他停止调查此案，这让本就起了疑心的戴夫感到更加的不对劲。随着调查的深入，黑帮老大勒加纳（Alexander Scourby 饰）的身影浮出水面，让戴夫没有想到的是，他的挖掘真相的举动，竟然为自己引来了杀身之祸，虽然他幸运的逃过了一劫没有让杀手得逞，却牵连了一名无辜者。戴夫的正义之魂被点燃了，他发誓要和恶势力斗智斗勇到最后。

解放前陕甘宁陇东地区，在人民政府的教育和倡导下，寻常百姓的民主意识逐渐加强。农家少女刘巧儿（新凤霞 饰）人如其名，心灵手巧，貌美如花，纯朴善良。她自幼竟父母包办许配给邻村赵家庄的赵柱儿，但是巧儿在劳模会上喜欢勤劳憨厚的小伙子赵振华（张德福 饰），于是心中暗下决定，要回家敦促父亲退掉婚约，自主结婚。与此同时，大地主王寿昌垂涎巧儿美貌，遂怂恿刘媒婆找到巧儿爹刘彦贵。巧儿爹贪图王财主的财礼，故在女儿面前谎称赵柱儿是个不学无术的二流子，此言甚合巧儿之心，于是赵刘两家婚约取消。但是巧儿很快便得知父亲将自己许给了王财主，而她和赵振华的误会也终于大白天下……本片根据1943年袁静剧本《刘巧告状》和说书演员韩起祥的说唱《刘巧团圆》改编。