本片为程刚于1969年导演的卖座武侠片，由娃娃影后李菁领衔主演。故事描述，平西王曹国威因与金龙山强盗结仇，女儿曹翠娥被掳走；曹非常焦急，请剑侠岳震北帮忙，岳估计一人之力不够，遂邀友之妹、百步穿杨的神箭手马金铃一同去金龙山破盗寨；他们又去找深通水性的渔夫李小七；李又推荐力大如牛的樵夫牛迈；四人步步小心，途上又遇暗中相助的神偷梁上飞…

一如往常的泳队生活，在迈入青春期的前夕，大家的友情变得有些暧昧，使得六年级的育瑄，守在心中的秘密，渐渐的掀起涟漪……

萬人迷河俊受大家歡迎，卻招來旻佑的忌妒，旻佑於是下咒召鬼陷害河俊，結果鬼竟愛上了河俊？這場人鬼戀會如何收場？

20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械斗的两派头目纷纷出狱。此时，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勲 饰）出任新一代的老大，观音组则由五十岚悟（田中浩 饰）继位。时过境迁，两派头目都不愿风波再起。在日本侠菊会老大浅仓玄龙（丹波哲郎 饰）的调停下，双方握手言和，浅仓更安排将榎家前代组长的女儿绫（栗原小巻 饰）嫁给五十岚。然而此时，绫正与本帮内的成员小野寺努（黒沢年男 饰）相恋，小野寺的大哥则正是当年刺杀观音寺老大的岩桥清治（仲代達矢 饰）。黑帮恩仇与染血爱情，注定引发一场看不见光明的战争……本片为东宝和五社英雄第一部黑帮片。