很久很久以前，地狱王被打败封印与地底深处，如今，蠢蠢欲动的他企图打破封印，重返人间。慈空和尚（绪形拳 饰）和孤峰法师（高雄 饰）得知了这一消息，便派出了弟子孔雀（元彪 饰）与吉祥果（三上博史 饰）前去应对。在地狱使者阿修罗（叶蕴仪 饰）和罗我（王小凤 饰）打开的魔洞之中，孔雀和吉祥果同地狱王展开了激烈的战斗，交锋之中，阿修罗意外丧生，于是，孔雀带着阿修罗的遗体返回西藏，希望自己的师傅能够挽回她的性命。之后，孔雀意外得知他和吉祥果竟然是失散多年的兄弟，亦是世界上唯二能够打败地狱王的存在，背负着巨大的使命，孔雀和吉祥果踏上了征途。

爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。

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上个世纪60年代，情窦初开的少女李春芬（张静初饰）是个女售票员，她迷倒了许多男乘客，当然也包括师傅老崔（范伟饰），他受到过毛泽东接见。但是春芬情窦初开的爱人却是从上海来的刘奋斗（聂远饰），他英俊飘逸，令春芬怦然心动，可当刘奋斗刚要示爱时，就被当作流氓而发配去劳动改造了。命运翻覆，春芬最后选择嫁给了年长自己许多的师傅老崔。有了婚姻的春芬，身体却如花苞，因为车祸后的老崔失去了男性能力，直到老崔去世，春芬才恍然知晓了，肉体上做不到男人的老崔，穷其所能证明他在精神上是个完完全全的男人。弹指一挥间，几十年过去了，春芬决定延续她的芳香之旅……