在位于珠江的一处小村庄里，居住着大只牛（李清 饰）和长颈鸡（马孟平 饰）两个小人物。他们从年头到年尾辛勤劳作，可是一经土豪恶霸的盘剥，始终摆脱不了贫穷潦倒的命运。当地恶霸官仔贵（张瑛 饰）垂涎大只牛老婆（王辛 饰）的美色，于是设计陷害这两个穷小子。他们虽然暂时逃离，却仍不免被编入行伍送往内战前线打仗的命运。不甘受辱的牛嫂摆脱官仔贵的纠缠逃到广州，最终为坏人所骗流落风尘。命运多舛，不久后牛嫂竟然遇到了逃到广州为非作歹的官仔贵，几经周折她总算再度脱险。与此同时，大只牛和长颈鸡正走在回乡的路上，谁知巧遇牛嫂。在命运的捉弄下，小人物的身上早已千疮百孔……

文革中，少女小菊一家遭人迫害，小菊本人被吊死在自家，凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去，一部电影正在紧张的拍摄，录音师霍峰（陈希光 饰）对现场效果不甚满意，带女主角于红（潘婕 饰）回住处做音效。霍峰所住的旧楼面临拆迁，大多数住户早已搬离，只留下老领导老林、无业青年由飞以及霍峰三家。于红在楼内看到异样幻象，霍峰的录音设备也采样到诡异的响动。二人调查这栋楼的历史，获悉小菊的冤案，始明白小菊那地下室的冤魂在人去楼空之时向当年的凶手索命。老林与由飞身上先后发生意外，于红发现导演郑磊（韩小磊 饰）亦与当年的凶案有关，并最终决定帮助小菊复仇。

华探长张铁柱（李修贤 饰）打拼十几年才有了探长地位，此人嫉恶如仇不事逢迎，与新任督察罗Sir多有摩擦，辛苦破案结果反被后者刁难。另一方面，悍匪“法官”（成奎安 饰）一伙购枪策划大行动，偷车贼伟仔（周星驰 饰）被法官收为外围助手，向其提供犯罪用车。法官与手下狂牛（黄光亮 饰）和鸡翼( 何家驹 饰)等人洗劫赌档，同一天伟仔因偷车嫌疑被张铁柱抓捕入监，赌档事发，罗Sir不顾张铁柱作证将伟仔定为嫌疑人，令张与伟仔二人大为不满。张铁柱将伟仔释放，同时要求伟仔合作抓捕法官一伙。购入武器的法官一伙战力大增，行事愈发嚣张，与其他帮派当街火并，伟仔被卷入杀人案件，只得配合张铁柱，一警一贼终于开始合作……

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。