哈林顿（查尔斯·科本 Charles Coburn 饰）和女儿简（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）靠行骗维生，父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日，在一条邮轮上，两人邂逅了名叫查尔斯（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的年轻男子，查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来，幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。经过一番接触，简发现查尔斯的个性单纯，本性善良，正是绝好的行骗对象，便决定下手。然而，随着时间的推移，查尔斯的独特魅力渐渐感染了简，令后者无法自拔的爱上了她。然而，就在此时，查尔斯得知了简的真实身份和目的，愤怒的他决定彻底的离开简。

二十世纪初，军阀混战，民不聊生。刘伯承（孙松 饰）在川军熊克武（杜雨露 饰）麾下东征西杀，屡建奇功，北洋军闻之色变。蔡锷将军去世后，滇军群龙无首，北洋军卷土重来。刘伯承策计川滇联合抗敌，并呼应孙中山发起的护法战争，率先锋营直取成都。后来，刘伯承霭拜吴玉章（汪粤 饰），共探救国救民良方，交谈甚欢。云南军阀唐继尧入侵四川，且来势凶猛，全省告急。大敌当前，熊克武任命刘伯承为剿滇前敌总指挥，刘伯承不辱使命，率川军英勇作战，不日收复成都与重庆。次年，在与北洋军作战中腿部受伤回成都休养。连年的征战使刘伯承厌倦，打来打去老百姓仍过不上安生日子，他决心寻找真理......

十四岁的少女齐藤明莉（福田麻由子 饰）收养了一只可爱的小狗，在妈妈的建议下她给小狗取名为“索克斯”，并和小狗定下“十个约定”。不久，妈妈去世，而身为医生的爸爸忙于工作，无暇多照顾明莉，“索克斯”便成为明莉最忠实的玩伴。明莉在学校还有个梦想成为演奏家的朋友星进，当明莉因为爸爸工作调动搬家时，“索克斯”便寄养在星进家。可是星进（佐藤祥太 饰）要去国外留学时，爸爸却因为急诊没有按时送他，明莉没能见到星进最后一面。为了弥补对女儿长期以来的亏欠，爸爸决定辞职开起了小诊所，“一家三口”又重新生活在了一起。长大后的明莉开始了忙碌的生活，陪伴“索克斯”和爸爸的时间也越来越少。后来明莉（田中丽奈 饰）又遇见学成归来的星进（加濑亮 饰），两人还成为相爱的恋人。很快，距离初遇索克斯已过去十年，“索克斯”也走到了生命的尽头，这时，明莉又想起了当初与“索克斯”的十个约定……

这部作品不是动画片，而是高畑勲和宫崎骏合作为环保问题而拍摄的纪录片，曾获得每日映画文化纪录电影奖。福冈县柳川市是日本有名的观光场所，有无数小河在城市中穿流而过。但近年来随着环境污染的加剧，很多小河都变成了死水，柳川的美丽风光正在渐渐逝去。为挽救这座观光城市，柳川市政府制定了疏通河道，限制排污和增加污水净化设施，以及强化管理体制、鼓励市民参加清扫活动的3点对策。为配合这一计划的实施，提高人们对于公害问题的认识，高畑勲和宫崎骏合作制作了这部纪录片，以柳川优美的风光配以动听的音乐，向人们讲述了这座水城的历史，呼吁大家来维护风景名胜。本片虽然是纪录片，但仍然延续了高畑勲作品温馨舒缓的一贯特色，值得一看。