文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘们的赞美。在一次赶集时，遇到临寨的知青，开朗博学的任佳（冯远征 饰），之后他们慢慢成了好朋友。在全寨庆祝大丰收的夜晚，她跟任佳和村民们围着篝火戴歌戴舞。房东家的大哥（郭建国 饰）喝醉了酒，跟任佳打了起来。她才发现大哥爱上自己，因无法接受，决定离开善良的傣寨乡亲们，去了别的山区当了小学老师......

聚焦导演王湘圣83岁的外婆跟94岁的奶奶，性格迥异、热爱生活的两个老人一起过着普通而快乐的日子。

烨岛直美（山口百惠 饰）是外交官的女儿，在一次意外中被流氓缠上，所幸得到了一个名为次郎（三浦友和 饰）的男人的帮助才得以脱险，最终次郎失手杀死了流氓，自己也身受重伤。一天后，次郎被警方带走调查，这一消息被直美得知，直美来到警署，愿意证明次郎的清白。之后，直美和次郎再一次在新宿重逢，此时的直美已经深深的爱上了次郎，她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学，在离开之际，直美希望能够最后见次郎一次。与此同时，次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员，为了替他报仇，冢田组派出了杀手想要追杀次郎。

BD/DVD限定版收录 OVA5