1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查，现场发现了弹壳和纽扣。首先列入怀疑的是教育局干部彭放（于忠义 饰），涉嫌报复杀人，因他以前曾和徐谈过恋爱，后徐移情别恋，并在其私藏的手枪中发现少了一粒子弹。此时，城内发现一个代号p491的特务，公安局传讯彭放后彭突然中毒，这引起杜永楷警觉。这时候，一个叫罗精达（张巨光 饰）的人浮出了水面，而罗就是代号p491的反革命分子，当他知道外甥女邱涤凡（张园 饰）给彭放投毒暴露后，企图化妆潜逃，在码头被捕。罗精达如实供出了徐秋影遭人暗杀的前后经过及原因，原来......

高中生鱼住勇夫（中村良二 饰）即将迎来高考，但他此时的心绪已不在学业上，美丽的女老师菊地育子（田中真理 饰）令他魂牵梦绕，无法自拔。毕业于体育大学的育子美丽干练，她是学校排球部的老师，其逼人的美艳气息吸引着男学生们的注意。令这群男孩懊恼的是，育子老师正在和化学老师森本彻郎（益富信孝 饰）谈恋爱，并已到了谈婚论嫁的地步。森本形容丑陋猥琐，不过却天赋异秉，使得男孩们在他面前相形见绌。他们使出各种手段试图拆散这对情侣，但所有的计谋最终全部落败，育子对森本情深意笃，不离不弃。鱼住深爱育子无法自拔，迷乱之际，他决定设计杀掉森本……

晓曦和母亲美芳相依为命，开著一家小小的花店。美芳有睡眠障碍，晓曦新认识的男友彦豪是位精神科医师，晓曦和母亲看诊后，反而变成两人交往的障碍，彦豪坚持不能公开两人的关係。真正的原因是他还没走出前女友自杀阴影。一家乡工地挖出到了一副骨骸，竟然是晓曦二十年前在海边失踪的父亲，美芳受到刺激，在葬礼后失踪。众人遍寻不著，却在树林裡发现美芳上吊自杀的尸体。林投姐抓交替的谣言再起。崩溃的晓曦求助神婆丽云，呼唤美芳的灵魂对话，却被彦豪打断，原来神婆是彦豪的母亲，彦豪坚持晓曦需要的是医学治疗。晓曦回到老家，记忆碎片渐渐拼凑成形，那鬼魅的身影是她一直无法面对的恐惧......彦豪是否有勇气面对一切，解救晓曦？

讲述极富魅力的同性恋民权活动家贝亚·鲁斯丁克服重重阻碍，通过组织1963年的华盛顿大游行，改变了美国历史进程的故事。