根据霍桑同名短篇小说集改编，纳撒尼尔·霍桑（Nathaniel Hawthorne，1804年7月4日—1864年5月19日），19世纪前半期美国最伟大的小说家，毕业于美国缅因州博多因学院。霍桑的作品都是世界文学史上不可多得的经典名著，代表作品有短篇小说集《古宅青苔》、《重讲一遍的故事》等，长篇小说《红字》、《带七个尖顶的阁楼》、《福谷传奇》、《玉石人像》等。霍桑的短篇小说题材丰富，表现的时代也不同。但他最偏爱的另一大主题是揭示人性之"恶"。他把抽象的"恶"当作一切社会问题的根源。在他看来，一切社会问题，人与人之间的矛盾、犯罪现象等等的根源都不存在于社会物质生活当中，而存在于人性之"恶"。这一观点可以说基本来自加尔文教教义中"原罪"与"内在的堕落"等观念的影响。他认为要消灭外部世界的一切恶行，只有从人心做起，从扫除人之恶做起，声称:"内在世界一旦净化，外在世界激荡着的许多罪恶都会自行消失。"他偏好描写超自然的，怪诞的，恐怖的现象或阴暗反常的心理活动，借以挖掘那隐秘的"恶"。

江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡，寻找名师学武，一路上曲折不断，终于找到了幕后真正的元凶……

假期来临之际，在釜山当中文老师的强子（陈柏霖 饰）和从中国家乡远道而来的好哥们三儿（乔振宇 饰）、大头（丁文博 饰）和弟弟帕帕（杨旭文 饰）相约，一起到济州岛散心。狂飙的小混混、性感的韩国女人（孙艺珍 饰）、执着的老警察（张光 饰）、神秘的尾随者（申贤俊 饰）、不着调的牧师（朴哲民 饰）接连出现在他们身边。期盼已久的旅程，因为这些人的存在而鸡飞狗跳、险象环生，好像每个人都做了坏事。此时一只神秘小黑猪出现让所有人杀红了眼，更将众人推向生死危急的关口……到底怎样才能脱离险境？究竟谁才是那个真正该死的“坏蛋”？

男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个女子。深感同情，阿寅邀请她品尝当地的特色菜，但却让他陷入了经济困境。在返回的路上，阿寅与一个出身贵族的老人相遇，并建立了一种不解之缘。这位老人失去了自己的小儿子，而儿媳橘子则离家在外。当初，因为橘子的出身是平民，她和老人之间因门第观念而发生了矛盾。现在，老人渴望找到她，解除内心的不安。机缘巧合之下，橘子竟然就是阿寅在旅馆中遇到的女子。两人心存忐忑，但渴望相见，终于化解了彼此之间的误会。老人甚至考虑让阿寅成为橘子的人生伴侣，这一切都让阿寅陷入了犹豫和纠结之中。他不知道自己该如何选择，但心中却充满了对未来的期待和对爱情的感动。