该片只是一部通俗剧，看得出导演在商业化上的努力，但仍然是一部不错的作品——这是一部纪录香港经济起飞年代的作品，有较强的现实主义色彩，也有些许讽刺色彩

鸣海六平（北大路欣也 饰）自幼便痴迷于艺术，如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子（三田佳子 饰）一个在奈良，一个在东京，过着分居两地的生活，日子久了，寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海虽然发现了妻子的背叛，但为了让孩子能够有一个完整的家庭，他选择忍气吞声，报复性的更加埋首于工作之中。某日，鸣海造访陶艺家石本八郎（冈田英次 饰）的住所，就此结识了八郎的女儿多惠（古手川祐子 饰），之后，多惠来到了鸣海所在的美术馆打工，一来二去之间，鸣海和多惠产生了背德的感情。

大学生香惠（泽尻绘里香 饰 ）搬进新公寓的时候发现一本由前租客留下的日记。学业忙碌的香惠一直没有把事情放在心上。直到一天她遇到一名似曾相识的男子，这个叫石飞龙（伊势谷友介 饰）在香惠搬进公寓的时候与他见过面。而这次石飞龙是为了寻找满意钢笔来到了香惠打工的店去。接下来两人一次次相遇，香惠更发觉自己喜欢上了石飞龙。这时候香惠想起了那本日记，打开日记后，香惠发现这是伊吹老师（竹内结子 饰）的日记，里面记载了伊吹老师与学生之间的事情，也记录了她与一个叫隆的男子的爱情。奇怪的是日记最后一页被撕走了。而香惠越看下去，就对这本日记的内容有越大的好奇，尤其那名叫隆的男子。随着香惠对石飞隆的感情加深，终于她也知道了为何他们总是能偶遇，也明白了最后一页日记隐藏的秘密。

大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙欢心。弘历继位后改元乾隆，乾隆在位时设立了四库全书馆，编篡了四库全书 。四库全书的总编纪晓岚在书房因天热未着衣工作遇乾隆驾临，只好躲在桌下，但仍被乾隆叫出来，幸好机智妙解“老头子”，乾隆准其不着衣工作。刘墉晋见乾隆，争得“罗锅”封号，一年可多两万两俸禄，乾隆心有不愿，暗中命人出题刁难，被刘墉一一化解。最后乾隆让刘墉跳冰窟，刘墉领命后站在冰窟旁许久，后晋见乾隆，说是遇见屈原，让问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈只好放过他。乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡到扬州，为体察民情，乾隆假扮商人撇下侍卫一人微服出访。在扬州最著名喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆遇到只卖水的茶楼，在多嘴店小二的指点下，才知道原来扬州喝荤茶的茶楼卖的是各种小吃和酒水，唯独没有茶叶卖。乾隆只得去对面茶庄买茶叶。在店小二声情并茂、沫横飞花地给乾隆介绍了“人到扬州老，船到瓜洲小”，因为扬州人客气才称他为老太爷，而在广州更是称人都称“佬”，给乾隆上了一堂趣味盎然的民间风情课。乾隆在品尝美食之时，偶尔看到茶楼下有位年青人手捧《春秋》守着菜摊，从店小二那得知年青人叫周日清，其叔是翰林院翰林，但为官清廉，退休后贫病交加，只告周日清每日卖菜糊口。正说着，遇到两官差来要捐钱，周日清交不出来。从店小二的嘴里得知，原来是叶洪昀在扬州假传圣旨设了邻捐局，凡是做生意的都要捐钱。正说着，楼下的两官差因为收不到钱开始欧打周日清，周日清被逼无奈出手自保，而乾隆因为给周日清加油助威而受到在茶楼喝茶的众多官差的围攻。当两人打败众多官差后要去喝茶时，才发现刚才还人声鼎沸的大声已是成人空巷，众商家和老百姓为求自保户户门窗紧闭。无奈，乾隆只得坐在大街中间休息。这时，叶洪昀带众官差前来要拘捕乾隆，但被乾隆的气势镇住，随后而来接驾的鄂容安证实了乾隆的身份。店小二因为在之前跟乾隆的谈话中痛骂乾隆，得知刚才的客气即是乾隆时，无奈之下只好上吊自杀，关键时刻被乾隆命人救下。之后周日清加官为乾隆牵马。店小二也被乾隆任命为官员。叶洪昀之流的贪官被惩治。