寅次郎的生母菊到访柴又，最终寅次郎与生母冰释前嫌。寅次郎再次出游，在沼津市遇上智商不高，但纯真可爱的花子。花子一个人在纺织工场工作，寅次郎出钱送花子回家乡津轻，临别时将自己东京的地址交给花子。到了樱花节，花子到来探望寅次郎。家人都关心寅次郎跟花子的恋情，当花子透露有下嫁寅次郎的意愿，寅次郎反而变得困惑。不久花子的监护人福田老师突然出现，还将花子带走。几天后，寅次郎搭上往津轻的公车离开。

故事发生在十二世纪中期，帕斯伯亲王（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）因为信奉邪恶的撒旦而对当地的农民实行重税制度，使得当地居民们苦不堪言。帕斯伯亲王十分喜爱一位名叫弗兰西斯卡（珍·爱舍 Jane Asher 饰）的女子，为了逼迫她就范，帕斯伯亲王不惜逮捕和拘禁了范的父亲，同时被拘禁的还有当地的农民领袖吉诺（David Weston 饰）朱利安（哈泽尔·考特 Hazel Court 饰）苦苦的恋慕着亲王，却无法得到他的任何回应。于是，朱利安决定帮助范的父亲和吉诺越狱，不幸的是，计划失败了。范的父亲企图刺杀亲王，却反被杀死，幸存的吉诺遭到了流放。危险的红死病在乡间蔓延开来，吉诺遇见了一个神秘的红衣人，在红衣人的帮助下，他展开了他的复仇大计。

年轻貌美的大酒店高层兼当红广告模特儿金妮（王祖贤饰演）意外而神奇地吊死在酒店套房内，由她当广告代言人的饮料「青春之露」，即将举行国际业务代表会议，而金妮是主要报告人。为了会议如常顺利进行，金妮的灵魂来到一直暗恋她的摄影师少凯的梦中，要求他帮助她「还魂」。

晴明和博雅受人之托，前往了身患恶疮的平贞盛家中探望，在那里他们遇到了贞盛家的医生祥仙和他美丽的助手如月。二人追查感染恶疮的原因是，意外发现一切与二十年前平将门之乱有千丝万缕的关联。如月的真实身份到底是？等待京城的大劫难能不能被化解呢……