隐居在海外的鳄鱼研究专家罗汉，受女富商孔明珠委托，前往遍布鳄鱼的地狱岛寻找弟弟孔子豪。众人在岛上大战吸血虫、食人花后，发现一处秘密实验基地。在找到孔子豪后，罗汉用计杀死从实验基地逃跑的变异巨鳄，带领众人逃出生天。

故事发生在十二世纪中期，帕斯伯亲王（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）因为信奉邪恶的撒旦而对当地的农民实行重税制度，使得当地居民们苦不堪言。帕斯伯亲王十分喜爱一位名叫弗兰西斯卡（珍·爱舍 Jane Asher 饰）的女子，为了逼迫她就范，帕斯伯亲王不惜逮捕和拘禁了范的父亲，同时被拘禁的还有当地的农民领袖吉诺（David Weston 饰）朱利安（哈泽尔·考特 Hazel Court 饰）苦苦的恋慕着亲王，却无法得到他的任何回应。于是，朱利安决定帮助范的父亲和吉诺越狱，不幸的是，计划失败了。范的父亲企图刺杀亲王，却反被杀死，幸存的吉诺遭到了流放。危险的红死病在乡间蔓延开来，吉诺遇见了一个神秘的红衣人，在红衣人的帮助下，他展开了他的复仇大计。

终年被白雪覆盖的白熊山，可爱调皮的熊大和熊二出生在这里。伐木工整齐有力的号子响彻森林，当卡车满载原木离去的时候，熊大和熊二则与他们宿命中的敌人——少年光头强相遇。三个小家伙互相追逐的时候，熊二不小心掉入树洞，随后来到一个五彩斑斓的神秘世界。在碧蓝剔透的湖中央，熊二见到了妈妈故事中的大白熊。转眼时间来到了现代，对白熊念念不忘的熊二弄丢了朋友们过冬的口粮，为此遭到哥哥的痛骂。而就在此时，光头强带着三个行踪诡异的外地人来到森林，他们却无意中吵醒正在雪中休息的大白熊。混乱中，熊二和大白熊再度相逢，而一场意想不到的全新冒险也即将展开……

托尔金（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯（科尔姆·米尼 Colm Meaney 饰）收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰·田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。