昭和二十五年5月24日，东京遭到盟军飞机轰炸，燃烧弹将东京的夜空染作红色。人们四散奔逃，年轻男女后宫真树（佐藤启二 饰）和氏家真知子（岸惠子 饰）在连番袭击中相互扶助，渐生爱意。次日凌晨，未通姓名的两人相约，半年后如果彼此仍在世上，就还来银座的数寄屋桥上见面。11月24日，真树并未等到爱人。此时的真知子被迫跟随叔父回到故乡佐渡，与富家子弟滨口胜则（川喜多雄二 饰）相亲。好友阿绫得知真知子的心意，主动帮其寻找那个并不知道姓名的患难爱人。当真树的下落终于有所眉目之时，真知子却对自己的心意感到彷徨，退而决定和跟随自己寻找真树的胜则结婚……

郊外的狗牙山上，高佬、病甩毛（郑则仕 饰）和矮脚虎等五个游手好闲的流氓终日偷鸡摸狗，好不逍遥得意。近来天气晴好，阿华与阿玲（庄静而 饰）兄妹唤上三名青春朋友，一同去狗牙山露营，在露营地，阿玲被矮脚虎一伙撞见，后者遂其歹意，但碍于阿华在场不能得逞。但不该发生的事情还是发生了，阿玲在河边遭矮脚虎等人强暴，阿华操起斧头追凶，却惨遭流氓们算计，惨死山中。虽有当地村长包庇，但这伙流氓仍被警方拘捕，可阿玲受辱后精神错乱，已没有指认罪犯的能力，于是恶徒得以逍遥法外，出面作证的村民也遭到毒打。此时家中的玲父为一双子女的遭遇痛彻心扉，决定要靠自己的双手惩治凶手！

小白角是生来便具有神奇力量的独角兽，它能够给人带来快乐。因了这神奇的力量而遭到神的放逐。善良的西风把它带去了一个无人岛屿，在那里它认识了小魔鬼，并和孤独的小魔鬼成为了朋友。

Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱.....