唐僧（薛梅康 饰）想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空（吴文超 饰）的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精（殷明珠 饰）。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。猪八戒亦邂逅了盘丝洞里的众美艳女妖，受到了女妖们的魅惑，鬼迷心窍的猪八戒放松了警惕，结果也被妖怪们抓获。孙悟空来到盘丝洞和众妖们展开了激烈的战斗，然寡不敌众，在这一紧要关头，观世音菩萨现身，教给了孙悟空一套降妖除魔之术。重装上阵的孙悟空再战群妖，并且最终获得了胜利。

该片是一部犯罪动作片，讲述了潜入犯罪组织的刑警“姜秀”（郑珍云 饰）和犯罪组织的“勇植”（赵在允 饰）以各自的目的成为一个团队的两个男人之间展开的团队合作。

故事起源于十五年前一个家庭一直竭力保守的秘密，要掀开被遗忘、被剥夺的记忆，同时要制裁自己最信任的亲人。刚由外国返香港嘅实习护士樊雪儿因为一宗蝴蝶刀连环杀人案，怀疑15年前母亲的死有可疑。在心理学权威教授大哥樊博权的催眠治疗同另一个阿哥樊承天帮助下，进行回忆潜行。深入过去的黑暗世界，揭开母亲的死亡真相。追溯一段段扑朔迷离的回忆时，危机逐步逼近。爱的尽头迎来的竟然是善恶颠倒的开端。

江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……