身着白西装、呢帽，拄著拐杖一副绅士模样的詹天马，是十年前有名的演员和电影解说员（辩士）在台湾光复前两年的日据殖民时代，开设了一家咖啡店「天马茶房」许多思想先进的艺文人士，都经常聚集在茶房内互诉心曲。当时刚窜起，标榜演出「新剧、新戏、新希望」的「新剧团」，也常在茶房密室内自由排练、演出。剧团台柱暖玉是个性独立的新时代美少女，与刚从日本学习音乐归国的阿进一见锺情，但她那大嗓门、人称「海龙王」的老爸...

小宝（杨亮俞 饰）的父母正在协商离婚，他们将小宝送往了乡下，暂时和爷爷共同生活。从车水马龙的大都市来到僻静的乡村，小宝感到十分不习惯，心情因此闷闷不乐。小宝转入了当地一所只有二十七个学生的学校念书，在那里，他遇见了绰号“大熊”的女生。尽管大熊和小宝同龄，但过的却是与他截然不同的困苦生活，这让小宝十分感慨。大熊和名为名诠的男孩成为了好友，而名诠偷偷喜欢的正是大熊。在名诠的带领下，小宝在自由自在的乡间尽情挥洒着汗水，领略到了人生别样的滋味。与此同时，心灵得到的解放亦让小宝开始思考起了人生、友情和亲情的重要性。

映画『ウルトラマンレオ かなしみのさすらい怪獣』1979年7月21日公開。『ウルトラマン怪獣大決戦』の同時上映。TVシリーズ同名タイトル第10話。

林佳莉（张艾嘉 饰）成长于台湾南部传统小镇的医师家庭。她和哥哥林佳森（高鸣鸿 饰）二人自幼接受精英教育，从名校大学毕业。然而，佳莉不愿跟哥哥一样，被迫放弃恋人谭蔚青（胡因梦 饰），而接受父亲之命所强加安排的婚姻。她毅然离家北上，和恋人程德伟（毛学维 饰）在台北这个急速现代化的城市中结婚定居。 然而，70、80年代经济起飞的台湾，商业竞争骤烈，德伟逐渐卷入那个金钱竞逐、应酬酒色的世界，最终迷失了自己。愈益感到孤单空虚的佳莉，一日接到电话告知：德伟已经淹死在海边。她赶赴海滩边，面对那一具不知道究竟是不是丈夫的尸体。 多年后，佳莉重遇外国归来演出的谭蔚青，两人在咖啡厅回忆起旧事。