根據 津輕 三味線大師 高橋竹山 (Chikuzan Takahashi) 生平改編。二十世紀初, 日本 青森縣~ 高橋定藏 (Sadazo Takahashi, 林隆三 飾) 生於 青森縣 中平內村, 三歲時因為麻疹以致半失明, 被逼在小學時中途退學。15歲時, 母親 (乙羽信子 飾) 把他送到 坊樣 (失明流浪藝人) 戶田重次郎 (Jyujiro Toda, 觀世榮夫 飾) 家中學習三味線和演唱。定藏 17歲自立門戶, 在 日本 東北部和 北海道 當流浪藝人, 過著清苦的生活。母親曾兩次為他安排婚事, 第一位妻子 由美江 (Yumie, 島村佳江 飾) 隨夫登門表演時被侵犯, 定藏 勸她另覓歸宿; 第二位妻子巫女 富士 (Fuji, 倍賞美津子 飾) 亦因為 定藏 浪跡天涯而聚少離多。30多歲時 定藏 入讀盲人學校, 卻被老師嫁禍指他令班上一位年青女生懷孕, 定藏 憤然摔破三味線, 帶著一枝尺八離家出走, 再次踏上孤身一人的流浪之旅。

弗拉迪克·佐里奇（杜夫·龙格尔饰）是洛杉矶地下枪支、赌博、毒品和器官非法交易的幕后黑手，然而他发现自己却被他最信任的助手罗娜·齐奥基（娜塔莉·伯恩饰）欺骗了，弗拉迪克怒不可遏，绑架了罗娜的小儿子，并迫使罗娜参与了一项暗杀弗拉迪克敌人的行动，面对命悬一线的儿子，罗娜应该作何抉择，弗拉迪克又能否如愿以偿....

志文（许冠文 饰）是电视台一名跑龙套，自认为很有才华，所以一直郁郁不得志。志文的弟弟志新（许冠英 饰）是一个天才发明家，最近他发明了一部笑弹机，能让人大笑不止。正当志文得过且过之时，另外一家电视台请他去客窜一回主持，志文信心十足、带着弟弟的新发明前往晚会现场，志文的卖力 表演和笑弹机的威力令在场的所有人都大笑不已，节目的效果超过了预期。于是，这家电视台许诺高薪想挖志文过来。志文也十分想走，无奈自己和原来的电视台签了8年的卖身契，如果违约将承担巨额赔款。一个晚上，兄弟俩一起潜入了电视台的保险库，想将卖身契偷回来……

David（古天乐 饰）、碧咸（苏志威 饰）、碧咸的妹妹阿Ann（杨恭如 饰）、泉（李灿森 饰）从小一起长大，四人宛如兄弟姐妹，David与阿Ann更是青梅竹马。一日，阿Ann在夜总会做陪酒女郎时被黑道社团洪乐社的老大胜（方中信 饰）看上，随后，Ann在酒吧为David庆祝生日时遇到了胜。David与胜争风吃醋发生了争执，打斗中胜错手误伤了泉，使其成了植物人，悲愤不已的David发誓要帮泉报仇。碧咸好赌欠下高利贷无法偿还，被色魔雄要挟用Ann来还债。胜得知后派手下与David、碧咸一起去找色魔雄谈判，岂料谈判破裂双方大打出手，心狠手辣的David奋勇杀出一条血路，斩杀了色魔雄。一时间David闻名江湖，随后加入了洪乐社。David表现出色，很快获得了胜的赏识，他认为为泉报仇的时机已经到了……