清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。杰瑞不知是计，大口大口喝下牛奶，结果痛苦地倒在了洞口。汤姆还未来得及高兴，竟发现杰瑞瞬间变成了体形庞大、力量过人的怪物。笨蛋汤姆这回自食其果……

法庭上，十二岁的男孩赞恩向法官状告他的亲生父母，原因是，他们给了他生命。是什么样的经历让一个孩子做出如此不可思议的举动？故事中，赞恩的父母在无力抚养和教育的状况下依然不停生育，作为家中的长子赞恩，弱小的肩膀承担了无数生活的重压。当妹妹被强行卖给商贩为妻时，赞恩愤怒离家，之后遇到一对没有合法身份的母子，相互扶持勉强生活。然而生活并没有眷顾赞恩，重重磨难迫使他做出了令人震惊的举动……

格雷斯（萨玛拉·维文 Samara Weaving 饰）自幼失去双亲，成长在寄养家庭之中，这样的她再也没有想到自己竟然邂逅了豪门之子亚里克斯（马克·奥布莱恩 Mark O'Brien 饰），两人的恋爱顺利，通往婚姻的道路一路亮起绿灯。终于，格雷斯满心期待的那一天到来了，然而，在新婚之夜，亚里克斯却告诉了格雷斯一个非常古怪的消息。原来，在亚里克斯的家族中流传着这样一个传统，每一位嫁进来的新娘都必须在结婚当晚完成一个游戏，而游戏的具体内容则由抽牌来决定。虽然对这样的规矩万分不理解，但格雷斯还是决定忍一时风平浪静。万万没想到，格雷斯抽到了最糟糕的那张牌——捉迷藏，格雷斯必须在天亮之前找到一个可以躲藏的地方，不能够被任何的人发现，否则就只有死路一条。

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。