动画分为三个短篇。《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗 配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子 配音）和璐璐（白石晴香 配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央 配音）和夏小雨（长谷川育美 配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。

1951年好莱坞，一切带有左翼观点的电影都深受“麦卡锡事件”影响，被列入所谓的黑名单中，众多无辜的电影人被迫害。刚入行的电影编剧彼得·阿普尔顿（金·凯瑞 Jim Carrey饰）本是好莱坞一位才华横溢的青年剧作家，可生不逢时的他因为一次在大学时的无心之举也被政府列入黑名 单之中。然而他的噩梦并没有结束，失业失恋的彼得在一次车祸中失去了所有的记忆。当彼得被好心人救起，带到一座名叫朗森的小镇时，小镇居民都把他误认成九年前在二战中牺牲的鲁克。而鲁克的父亲哈里（马丁·兰杜饰）更是欣喜若狂。彼得修复了哈里无心经营的电影院，也让他在电影中找到了生活的激情。鲁克原来的女友阿黛尔（劳瑞·霍尔登饰）更与彼得坠入情网。当一切都向着大团圆结局发展的时候，调查员却追踪到小镇，要求彼特立刻出庭。这部由著名导演弗兰克·德拉邦特执导，喜剧影星金·凯瑞主演的《电影人生》，是导演冲击奥斯卡的野心之作，然而票房口碑双双失利，却足够达到精益求精的完美水平。

《盛世里的工匠技艺》是一支内容精致、拍摄细腻的纪录片。分别以“唐英”、“多宝格”、“果园厂”与“明人出警入跸图”四个段落，展现十数件明清精品。镜头前的文物，安静、浑厚，隐隐散发出浓重的感染力，让人直接领受盛世工匠的用心与千年文化的厚度。侯孝贤说：“我们之所以喜欢古的东西、手工的东西，是因为我们的美感来源，就是由这历时久远的技艺中，逐渐形成。”法国人类学家李维 · 史陀所言“技艺，是人在宇宙中为自己所找到的位置”成为全片的点睛之笔。片长：55分。

最终话里两人许下了爱的誓言，海音回到了大海里。三年后出现在伦太郎面前的会是……？