在无垠的大海中央，远洋游轮破浪而行。阴霾寒冷的天空下，少年站在围栏前，极目张望着时而跃出水面的飞鱼。传说大海是玻璃做的，假若时间就此静止，大海真就如同有着千百乳突的玻璃表面一般。白胡子老人带着心爱的黑猫在玻璃海面上行走，他凿开表面，寻找镶嵌在玻璃中央的鱼儿，这是黑猫期待已久的美味。夜幕降临，海面下方升起一个个透明人，演奏吟唱出美妙的乐曲，勾起了老人对往事的回忆。身体还算强壮之时，他划过死气沉沉的海面，为停顿的钟表上发条，这便是他全部的工作。回忆交替浮现，片段繁琐，过眼云烟……本片荣获1998年文化厅媒体艺术节动画部门大奖。

乌拉尔山脉北部有一个废弃的矿山。关于恐龙化石的最高权威人修博士和他的探险队在挖掘化石的过程中意外遭遇事故。幸存的人只有修博士和坎伯尔博士。接着他们在发生事故的地方，又发现了古代象形文字和有暴龙50倍大的巨大恐龙化石。 　　想利用化石发财的坎伯尔博士与他的助手霍利继续他们的挖掘计划，但是霍利对坎伯尔博士不负责任的态度开始失望，退出了探险队。后来他从修博士那里得知，象形文字中发现了一种危险的警告信息，于是与休志马上跑去挖掘现场。 　　挖掘工程快到尾声的时候，天空中飞来一道绿色的光正好命中了化石。刚才还明明是个化石的“幽卡利”慢慢动起来，变成了一个巨大的怪兽。开始被外来生命体操纵。

第56届柏林电影节的闭幕影片是1973年上映的西部片《比利小子》(Pat Garrett And Billy The Kid)的特别版。《比利小子》讲述的是在1881年的新墨西哥，一个名叫派特·加勒特(Pat Garrett)的人被被委任为警长，追捕自己从前好友比利小子(Billy the Kid)的故事。比利小子是美国历史上的传奇罪犯，真名为威廉·邦尼(William Bonney)，他年轻时四处流浪，最擅长的就是拔枪射击，据说他从拔枪到射击只要0.3秒。比利小子曾经谋杀了21个人，最后为派特·加勒特所击杀。本片导演山姆·佩金法是赫赫有名的美国动作电影大师，为暴力美学的开山鼻祖，发明了用慢镜头、圣歌包装血腥射杀场面的技巧，后来香港著名导演吴宇森的电影就充满了对他的模仿。除《比利小子》外，萨姆·派金帕的代表作还有《午后枪声》(Ride The High Country 1962)、《日落黄沙》(The Wild Bunch 1969)、和喜剧片《牛郎血泪美人恩》等等。著名歌手鲍勃·迪伦不仅在影片中出演了角色，并为本片演唱了主题曲。关于"比利小子"喜欢看西部片的朋友肯定听过比利小子的名字。根据资料，以他为题材的电影数量在所有的美国历史人物中排第二位，仅次于林肯总统。在电影里，他有时被描写成除暴安良的英雄，有时是冷血的杀手。那么，让我们来看看BILLY THE KID在历史上究竟是怎样的一个人——1859-1861年期间，威廉.邦尼（比利小子的真名，得名“比利小子”是因为他的个子小）出生于新墨西哥州的林肯镇。他的枪很准快很，按一般说法，就是个快枪手。据说他14岁时就杀了第一个人，此后的几年间，他因为共杀了二十几个人而被通缉。1881年7月14 日，傍晚时分在林肯镇，被警长派特.加勒特(Pat Garrett)所射杀（也有一种说法是被警长放走了，不过可信度不高）。当时BILLY只有十九或二十岁。1878年发生在新墨西哥领地内的"林肯县战争",是美国西部开发时期一次非常重要的牧区战争.它的爆发不是偶然的,有着深刻的政治和经济原因.这次长达5个月的流血冲突,是圣菲集团支持下的墨菲派与竞争对手麦克斯温-滕斯托尔派争夺对林肯县经济和政治控制权的必然结果.战争结局实质上是一种政治分赃,确保了墨菲家族在林肯县的垄断地位."比利小子"在这场流血冲突中只不过是麦克斯温-滕斯托尔派雇用的一名枪手,但在后来的许多传说中,他却成了"林肯县战争"的主角.一个多世纪以来,关于"比利小子"的历史著作、小说、电影、歌曲和传说不计其数."圣徒比利"取代了"魔鬼比利","林肯县战争"却被人淡忘了,即或有人偶尔记得它,也是从"比利小子"的出场背景中得知的,"林肯县战争"的真相则完全被"比利小子"的传说湮没或扭曲了.

少女成濑顺（水濑祈 配音）有着一段不堪回首的童年往事，曾经，年少无知的她因为口无遮拦，导致了家族的悲剧，而她本人亦被封印了言语，无法再开口说话。这样的顺终日生活在悲伤之中，和所有人都保持着距离，紧紧的关闭上了心门。某一天，浑浑噩噩迷迷糊糊的少年坂上拓実（内山昂辉 配音）、因为受伤而无法完成棒球梦想的田崎大树（细谷佳正 配音）、深陷令人苦恼的恋爱之中的拉拉队员仁藤菜月（雨宫天 配音）以及顺，这四人被老师任命组成了“地域沟通交流会”，他们要在交流会上表演一出音乐剧，可是班级里的大部分学生对此兴趣寥寥。在一片争执声中，顺突然出声，担下了演唱的任务。