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每天浑浑噩噩，除了迟到便是逃学，被同学当作不良少年的光坂高中学生冈崎朋也（中村悠一 配音）在这一过程中和温柔美丽的女孩坂上智代（桑岛法子 配音）熟稔，不知不觉便成为恋人。青春的爱恋平淡，却不乏幸福可言。未过多久，智代当选学生会长，在得到同学们祝贺的同时，他和朋也看似并不搭调的关系引来周围的风言风语，甚至连校长也给予特别的关注。在随后的日子里，朋也与智代不得不疏远起来，他们很少能够找到见面聊天的机会。似乎因为朋也的原因，智代作为学生会长遭受越来越多的非议，这一切迫使朋也要认真考虑，是否该和智代拉开距离……

老千约翰尼·法雷尔（格伦·福特 饰）来到阿根廷的首夜就遭遇了抢劫，幸而赌场老板巴林·蒙德森（乔治·麦克雷迪 饰）出手相救。约翰尼毛遂自荐为巴林工作，并从打手做到了经理。巴林旅行归来已为人夫，其妻吉尔达（丽塔·海沃思 饰）竟是约翰尼前女友……

莫塞斯（瑞安·奥尼尔 Ryan O'Neal 饰）并不是一个本分的商人，即使干的是推销圣经的行当，也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命，情人留下的一个小女儿埃迪（塔图姆·奥尼尔 Tatum O'Neal 饰）成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后，莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。在路上，埃迪展现了她天才般的口才和推销才能，让莫塞斯大赚了一笔，这对假父女之间也产生了真感情。然而，得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后，有惊无险的二人终于抵达了终点，但看着即将离自己而去的埃迪，一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。

東宝の看板スター・長谷川一夫と満映（満洲映画協会）の看板スター・李香蘭との共演による「大陸三部作」（「白蘭の歌」、「支那の夜」、「熱砂の誓ひ」）の2作目。東宝映画（現在の東宝）が、中華電影公司の上海ロケの撮影協力を得て制作された。上海を舞台に、長谷川一夫扮する日本人貨物船船員・長谷哲夫が李香蘭扮する中国娘・桂蘭を救い、二人の間に恋が芽生えるというストーリーである[1]。メロドラマ・音楽映画・ハリウッド映画・アクション映画・観光映画といった様々な要素を持つ複合型娯楽映画で、中国大陸への関心が高まっていた時期だった事もあり、各地で興行記録を更新。船員長谷哲夫と山下仙吉は、上海の雑踏で中年日本人男性と口論になっていた桂蘭という中国娘を救う。実は桂蘭は抗日の中国人で、日本人に恩を受けることを非常に嫌っており、助けてもらった借りを働いて返すと言って長谷と山下の住むハウス（日本人専用のホテル）に付いてくる。住む家もなく上海の街を放浪していた桂蘭がその汚れを風呂で落とすと、その美しさに長谷は驚き、桂蘭の日本人に対する誤解を解くことを決意する。実は桂蘭は上海の資産家の娘で、日本の攻撃によって両親も家も失ったことで、日本人を相当憎んでいたのだった。ある日高熱を出した桂蘭をホテルに住む日本人や、長谷を慕うとし子らが懸命に看病して治すが、桂蘭はその親切を素直に受けようとしないので長谷は思わずその頬を打ってしまう。桂蘭は自分のひねくれた心を反省し、また長谷への想いにも気付く。ある夜、桂蘭が、かつて属していた抗日組織に誘拐される。目的は長谷から軍需物資の輸送計画を聞き出すことだったが、呼び出された長谷は断固として応じない。長谷が撃たれようとしたその時、桂蘭の機転で事態は一転し、駆けつけた警察によって長谷は救出される。このことで長谷と桂蘭の仲は一気に深まり、二人は結婚することになる。結婚式の夜、長谷に軍需物資の輸送の指揮をとれという命令が下り、長谷は新婚の妻を置いて出動する。果たして輸送船は抗日組織の攻撃を受ける。帰りを待つ桂蘭のもとに、長谷が亡くなったという知らせが届く。桂蘭はかつて二人で楽しい時を過ごした蘇州に馬車を走らせ、虎丘で長谷を偲び泣き崩れ、やがて運河の辺で入水自殺を図る。するとそこに実は助かっていた長谷が馬車で駆けつけ、長谷に気づいた桂蘭と運河に架かる石橋の上で抱き合うのであった。