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北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行举止深深吸引。五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降，吸引了情窦初开的原本是女儿身的白玉堂，然而因展昭身负御赐婚约，两情没能相悦，可是他们的缘分并没到此终止。

开设在日本的家庭罗曼史有限公司是一家通过角色扮演为客户定制“体验”的公司。在这里，你可以租借到陪伴自己的“父亲”，愿意顶罪的“同事”......公司员工石井裕一在一次次的倾情扮演中，也陷入了对自己职业的沉思。陪伴在身边的人可能是假的，生命中的美好回忆又有几分是真的呢？德国名导赫尔佐格视角独特，打破纪录与非纪录的界线，在演练好的剧本和真实故事的交错之中，观众也不免从电影延伸出对自己现实生活的思考。

大阪に逃亡した義賊鼠小僧次郎吉だが、今はお仙という女郎と同棲中である。お仙とは京から大阪に下る三十石舟で知り合った。お仙は強欲な十手持ちの兄仁吉のために身を持ち崩していたが、凶状持ちの次郎吉に激しい恋慕を抱く。そんなお仙の積極さを次郎吉は疎ましく想うようになる。ある日、裏長屋に病気の浪人の父と住むお喜乃に出会った次郎吉は、気持ちがお仙から清純なお喜乃に傾くのを止める事が出来なくなる。離れていく次郎吉に自棄になるお仙。兄の仁吉は全てを察し次郎吉をおびき寄せて捕縛しようと、お仙を監禁する。お喜乃の境遇が、かつての自らの盗みが原因と知った次郎吉は衝撃を受ける。しかも、仁吉がお喜乃の美貌に目をつけ、自身の出世のため好色な同心重松の妾にすることを企んでいる事も分かり、次郎吉はお喜乃を救おうとする。仁吉はお喜乃の父を殺害、お喜乃を誘拐する。そこへ次郎吉が現れお喜乃を救う。お喜乃とともに逃げようかと迷う次郎吉であったが、仁吉一味を倒す事が自身の義務と考え駕籠屋に命じてお喜乃を安全な場所に逃がす。御用提灯が光る中を単身乗り込んだ次郎吉は重松を殺す。次に仁吉の家に入るとお仙が次郎吉恋しさのあまり兄を殺していた。「次郎さん。忘れさせないよ！」と叫び、お仙は身代わりとなり窓から川に飛び込む。「川に逃げたぞ！」「川だ！」叫ぶ捕り手。川に集まる御用提灯。屋根の上では、逃げた次郎吉が「おせん。お喜乃。見ねえ。良い月だぜ。」と涙を流していた。

罗德岛附近的某海滨小镇，风景如画，舒适宜人，引得四方游客前来度假。但这里似乎却隐藏着不为人知的秘密。来此度假的游客或暂居此地的居民起初会受到热情款待，然而不久后他们便被残忍杀掉。更为恐怖的是，这些已经死去的人随后会再次出现岛上，以主人的身份笑迎八方宾朋。地方官丹?吉尔斯（James Farentino 饰）的妻子珍妮（lody Anderson 饰）也是这一系列奇怪事件的牺牲者，他决心查清事实真相。很快他便注意到，在一片肃杀的气氛中，似乎只有从事殡葬业务的威廉姆（Jack Albertson 饰）甚为高兴。威廉姆和奇怪事件是否有所联系？其背后的真相又将如何？