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The story follows a rich, comfortable household thrown into escalating turmoil after a shabby vendor of sweet potatoes suffers a stroke in their drawing room. His presence alone isn't much of a catalyst (although it does spark plenty of interest and attention from the victim's greedy and envious tenement neighbors), but serves instead to counterpoint the absurd behavior of everyone around him. A large cast of sympathetic and eccentric characters bustles constantly in and out of each (oddly lit) scene, but despite all the frenzied activity and sharp dialogue the film presents a rather quaint moral: too much money spoils true love.

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……

私营小老板王唯正在为养生馆的经营焦头烂额时，二十年前阴差阳错加入科考队而失踪多年的父亲王得志突然出现在面前。 时隔二十年，父亲竟然容貌未老，记忆错乱，仿佛从另一个时空而来。父亲向王唯讲起当年科考队的故事：一行人驾车进入荒漠进行科学勘察，准备返程时，发现了一艘本该出现在地球另一端的潜水艇。更令人意想不到的是，潜水艇中有一枚来自外星的“双鱼陨石”，任何人一旦触碰将开启平行时空，带来另一个时空的自己，为了活命，只得展开了一场厮杀……

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。