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清代末年，川南龙门镇的码头熙熙攘攘。这时，川戏"三和班"的大师兄易胆大，为给全班老小谋生，风尘仆仆地赶到镇上拜见当地恶霸乐善人和麻大胆。凭他多年闯江湖的经验，巧妙地周旋于乐、麻两股恶势力之间，终于使他们同意"三和班"到镇上来演戏。此时"三和班"的艺人们，因负债和缺少盘费，正羁留在一个山村小店中。易胆大赶回小店，将消息告诉大家，让大家先去演出，自己留下作抵押。班子来镇不久，麻大胆对坤旦花想容垂涎三尺，便暗算她的丈夫、身怀绝技的文武小生九龄童。当易胆大赶回镇上时，九龄童已在麻大胆的威逼下，连续带病上场演武功戏，活活累死在台上。麻贼并不罢休，还要新寡的花想容在茶馆坐唱《寡妇思春》，而易胆大利用乐、麻两家的矛盾，把唱词改为血泪控诉。麻贼大为恼怒，自诩是正人君子的乐善人出面干预，引起了乐、麻之争。于是，易胆大设计，使麻贼甘愿上山崖去取花想容的罗帕，坠崖身亡。麻贼死后，乐善人也露出了真面目，他一面劫持花想容到乐府，一面以"麻死不明"相威胁，企图要花想容为妾。易胆大假意应允三日后用花轿送人。危急之际，易胆大又生一计，他利用麻府败落，以吊孝为名到麻府劝麻妻五娘改嫁乐善人。麻五娘正恐麻家丧势而受人欺侮，欣然同意了。易大嫂为保护师妹，扮成花想容的模样，以迷惑仇人。这时，易胆大一边吩咐将五娘的花轿抬到乐府，一边派"三和班"一行保护师妹出镇，最后自己掩护抬夫人的轿子出走。乐善人兴高采烈地扶出新人，才知中计，连忙率家丁追赶，追到镇外沙滩，易胆大夫妇与乐善人展开一场生死搏斗，最后乐善人被易胆人击毙，受到了应有的惩罚。

本片围绕五位原本对跳台滑雪一无所知的少年，讲述了一段为争取申奥举办地而刻苦训练见证彼此成长的青春励志故事。1996年，为了承办冬季奥运会，韩国全罗北道抚州正在紧锣密鼓地筹备着。然而国际奥委会发来通知，由于抚州从来没有参与跳台滑雪项目，若没有队伍参加滑雪比赛将取消举办资格。组织委员会一时间乱作一团，他们决定立即组建跳台滑雪国家队。慌乱之中，他们临时召集了五位对跳台滑雪一无所知的“国家代表”：从小被美国人收养回国寻找生母的鲍勃（河正宇 饰），性格冲动的俱乐部服务生洪哲（金东旭 饰），对父亲言听计从的懦弱男孩在北（崔在焕 饰），以及想借机逃过兵役的七久（金基石 饰）和他的弟弟锋久（李在应 饰）。在不合格的前任儿童滑雪教练方钟三（成东日 饰）的带领下，五位性格迥异的少年开始了一番艰苦训练。

京京跟着梅干阿叔从北京来到景颇山，认识了麻双奶奶的孙子小泥猴。妈妈要进森林工作，京京为妈妈送行，他含着泪大声喊：“妈妈！”山里远远响起回声。麻双奶奶告诉他这是应声阿哥在呼唤。京京害怕大黑牛，不愿意跟牛在一个水塘里洗澡。京京有漂亮的衣服、小人书和玩具。但他只把电子遥控小汽车让小泥猴一人玩。京京的香蕉口琴丢了，硬赖别人偷了。他蛮不讲理地摔坏了小泥猴的木“汽车”，并且同小泥猴打了一架，小泥猴和其他小朋友都不理他了。京京在森林里迷了路，应声阿哥的喊声救了他。从此京京变了，他不怕大黑牛了，还采蘑菇卖了给大黑牛买红糖，他还学会了背水、打草。大黑牛临产，麻双奶奶让京京和小泥猴找梅千阿叔帮忙。聪明的小泥猴在山顶上呼喊：“梅干阿叔！”山里响起了“梅干阿叔”的喊声。对面传出梅干阿叔的回答。京京终于明白了是谁把他救出了大森林，是谁在关心他，帮助他。京京要回北京了，他把玩具都送给了小朋友，也接受了他们送的礼物。京京跑上山顶跟应声阿哥告别，带着应声阿哥的祝福回北京去了。

流行女歌手叶室千枝子（路加奈子 饰）和青年画家仓桥（石浜朗 饰）一同来看牙医。诊所的肃穆气氛让千枝子愈加紧张害怕，而她的紧张情绪也影响到了仓桥。在将二人麻醉之后，牙医（花川蝶十郎 饰）和护士（松井康子 饰）露出了狰狞的面目，千枝子和仓桥也由此进入一个亦真亦幻的诡异世界……根据日本魔鬼派作家谷崎润一郎1926年同名短篇小说改编，影片被标榜为日本第一部“粉红电影”，也是首部遭到“喷雾”命运的影片。