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精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。

在某个孤独阴冷的夜晚，房屋的一角，汤姆蹲在收音机旁，正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立，即使过着毯子也颤抖不止，关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此，汤姆也丝毫没有停止的打算，他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时，小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来，他看到汤姆傻乎乎的样子心中觉得分外好笑，而各种鬼主意在他的脑瓜里酝酿出来。杰瑞先是用百叶窗弄出声响，随后将暖气中的热蒸汽喷出来，吓得汤姆不知该躲在哪里好。在此之后，杰瑞又用吸尘器假冒鬼魂吓唬汤姆。对于汤姆来说，这真是一个恐怖而漫长的夜晚……

电影，一项百年前兴起的新科技，没人料到纪录它的材料——胶卷，会在这个时代濒临绝种，被数位潮流给取代。胶卷，在温度18-22度与溼度55度的环境下尚能生存6、70年，但当它暴露在缺乏恒温恒湿的环境里胶卷随时可能开始发酸，影像随之裂解、溶出，而记载在上面的一切记忆也就无法再被唤醒。台湾有一群人，正参与在这场时间竞赛中，他们隐身于「新加坡工业园区」的片库，这裡一万七千多部的胶卷与百万件的电影文物，成为他们的精神粮食，他们日复一日的在裡头穿梭，带著疑问、带著学习、带著信念。他们在做的，是唤醒这些长年被忽略的胶卷，进而拼凑出那些不复存在的社会氛围和遥远的生活样貌。而这些片库时光，就是电影典藏与胶卷修复者们的日常。

《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》是由六个部分组成的西部题材选集电影，乔尔·科恩和伊桑·科恩利用他们独树一帜又无与伦比的视角，讲述了关于美国边境的系列故事。电影的每一章都讲述了一则独特的美国西部故事。