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狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特?斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特?贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼?库兰 Tony Curran 饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……

狗熊岭附近新开业了一个神奇的“狂野大陆”，在那里，通过基因技术人可以自由变身各种动物，享受无比的自由和快乐。导游事业受挫的光头强，阴差阳错与神秘人乐天和熊二组队，参加乐园里奖金丰厚的比赛，却遭遇了队友乐天的背叛，历尽艰险终于获得冠军之际，却意外发现狂野大陆里隐藏着惊天的阴谋......

Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength.---------------------------------------------原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊）制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子脚本：川尻善昭絵コンテ：佐藤雄三キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣美術監督：番野雅好撮影監督：山口仁音響監督：本田保則音楽：天野正道---------------------------------------------出演：駒田　関俊彦越谷　井上和彦さやか　皆口裕子多部　石田太郎ト堂　大塚周夫美川　大友龍三郎真理絵　五十嵐麗ボス　島香裕警官　中村大樹上司　室園丈裕ＯＬ　大塚瑞恵手下　宮崎一成---------------------------------------------作画監督補佐：田崎聡原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや入江泰浩、鈴木典光、上田健一川尻善昭動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ色指定：三笠修、橋本賢特殊効果：谷藤薫児仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二トランスアーツ音響効果：倉橋静男録音：阿部幸男録音助手：亀本美佳録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ音響制作：アーツプロ編集：尾形治敏、伊藤勇喜子現像：IMAGICAタイトル・リスワーク：マキ・プロフィルム：日本コダック演出助手：うえだしげる制作プロデューサー：吉本聡政策デスク：中川真紀制作進行：小山雅弘、畠山茂制作管理：小野達矢宣伝担当：藤沢正博、武市光香監修：川尻善昭監督：佐藤雄三アニメーション制作：マッドハウス制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン

1950年代，全国性剿匪战斗正进行的如火如荼，盘距在云雾山的残匪吴济天（李宗林 饰）部作着最后挣扎。田冬生（白英宽 饰）带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨，在稻草堆里发现方大嫂，老贫农周庆福（张延 饰）也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五（田烈 饰）发现解放军进寨，火速通知吴济天，双方发生激战，撤退时田冬生被俘，被投入水牢，他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死，一并逃回驻地，连长（王枫 饰）批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长（马世达 饰）掌握吴济天情况后，令全团进军吴家寨，溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜，但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......