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在人间修炼了999年的九尾狐夏拉（高素荣饰）为了变成真正的人类需要找到一个值得相信的的男人，而与此同时掌管阴间地府的长官下达了抓捕夏拉的命令派出了能力较弱的第69号阴间使者。夏拉在某一天里和一个出租车司机赫（郑宇成饰）结识后被他的纯真和善良打动于是夏拉选定了赫。什么都被蒙在鼓里的赫被纯情的夏拉感动，于是两个人每天晚上都会约会，而每天夏拉都会吐出珠子让赫高兴，但是夏拉却不同意做爱。找到夏拉住处的阴间使者为了抓夏拉于是故意接近赫把一切真相都告诉了他，赫震惊之下做出了一个惊人的决定，决定是自己成为祭品以救夏拉，渐渐真心爱上赫的夏拉决定放弃吞下珠子就可以变成人的愿望，反而救下了赫死在了自己的情人面前。

武士权三在藩内享有“枪圣”的威名，更因相貌英俊颇受众女性爱慕。武士伴之丞始终要同权三一争高下，然而在和平时代，众武士只求藩主继承人顺利出生好保留自身武士身份得过且过。权三与伴之丞这样的一流高手无用武之地，只能借为藩主庆贺的大典上通过争较茶道“真台子”资格分出高低。两人的茶道师母彩（岩下志麻 饰）属意权三，于三更时分将真台子奥义倾授权三，不料伴之丞抢得两人腰带作为通奸证据。权三与彩虽无实事，但在彩的一再要求下连夜奔逃。一路上权三始终无法全意接受彩的示爱，同时师父市之进与彩亲弟甚平组成的追杀队伍亦步步紧逼，一对儿亡命伴侣将何去何从？本片获1986年柏林电影节最佳导演银熊奖。

盘老五、石牯和赵良是三个普通的放排人。在十年动乱中，他们带着浩劫创伤，漂流在萧水上。烦恼、苦闷与不平缠绕着他们，无法解脱，只好无聊地吵嘴，发泄地殴斗，苦闷地酗酒。夜晚，木排停靠在荒野，石牯上岸去找他那被区革委会主任李家栋逼迫出嫁的未婚妻改秀，遇到了被监督劳动、已经奄奄一息的老区长陈鸣鹤，赶来寻找石牯的盘老五毅然决定，把老区长转移到一个安全的地方。改秀虽然被迫出嫁，但一直是抗婚不从。她闻讯逃出，在河边等到木排，与石牯团聚。改秀上木排后，胆小怕事的赵良担心李家栋追查，盘老五又见义勇为，同意承担起一切后果，这样，才把改秀留到了木排上，跟他们一起漂流。石牯和改秀这对年轻人的遭遇，不禁勾起了盘老五对自己年轻时爱情悲剧的回忆：三十多年前，他与纯真的少女吴爱花有着一段甜美的爱情。但是，他因为散了排而背上了磨盘债，他不忍让吴爱花跟着自己受苦，就主动离散了。他与吴爱花的爱情，成为一段幸福而痛苦的记忆，永远铭刻在盘老五的心中。木排漂流到双河街，盘老五为了急救生命垂危的徐区长，要去买人参，但偏偏钱又不够。平时非常小气的赵良，竟然慷慨解囊，把给女儿办嫁妆的钱掏了出来。在面铺，盘老五突然遇到了吴爱花，谁能想到，这时的吴爱花已经沦为一个讨饭婆子！30年的沧桑变迁，在两个人中间隔起了一道无形的屏障，使他们变得生疏了、冷漠了。可是，旧时有爱情，今天的苦难，却又象一根无形的链条把他们的心紧紧连在一起。吴爱花述说了自己的不幸身世，盘老五向她解释了当年离去的原因，他用诚挚的热情和力量，唤起了爱花生活的信念。吴爱花接受了盘老五给徐区长送人参的委托，可人参又被李家栋一伙劫去。盘老五冒着生命危险夺回人参。大雨如注，山洪暴发，木排在洪流中狂奔。盘老五发现洪水中的浮木，他把伙伴们推下木排逃生，自己驾排向前冲去。清晨，石牯、改秀、赵良在河滩上寻找着，呼喊着盘老五。

随着赫尔曼·J·曼凯维奇争分夺秒地完成奥逊·威尔斯的《公民凯恩》剧本，人们将通过这位尖刻的社会评论家兼嗜酒编剧的视角，重新审视 20 世纪 30 年代的好莱坞。