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东映动画长片第六作，也堪称巅峰之作，改编自天岩户传说及须佐之男大战八歧大蛇等日本神话故事。王子须佐之男是伊邪那岐与伊邪那美的儿子，自幼力大无穷，小小年纪就打败猛虎太郎。有一天，母亲伊邪那美故去，不能理解母亲死亡的须佐之男执意要去黄泉之国寻母。他不顾父亲反对，独力造船，带着兔子扬帆远航。王子在海上打败作乱的怪鱼得到海神指引，去到兄长月读掌管的夜之国，兄长赠他冰玉以备不时之需。王子途径火之国，在冰玉加持下打败火神，拯救了当地受苦民众。为了找到富饶的生活之地，火之国的居民代表壮男加入了王子的队伍。王子一行骑着火神献出的火鸟来到姐姐天照大神治理的高天原，结果闹出了一系列乱子，天照懊恼不堪躲进了天岩户，世界随即陷入黑暗。高天原众人载歌载舞，好不容易才将天照女神骗出山洞，令到光明重现天地。王子带着反省之心离开高天原，来到土地贫瘠的出云之国。王子遇见少女奇稻田姬，得知八歧大蛇为害当地，少女也将要成为它的祭品。正义的王子立志铲除大蛇。经老鼠提示，他驯服天马，飞到空中与大蛇展开激战，最终在兔子和壮男的协助下杀死大蛇。大蛇的遗骸化作山川滋润土地，出云之国从此变成富饶之地。王子最后获得母亲的祝福，与众人过上了幸福快乐的日子。

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清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复仇……

经过长达七年的修业之旅，绯牡丹阿龙（藤純子 饰）和组员飞车角（広瀬義宣 饰）返回故乡熊本，决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上，他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松（待田京介 饰），因此与当地的黑帮荒木田组结怨。随着明治时代的到来，日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发，为了提高运输速度，铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益，他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎（嵐寛寿郎 饰）在冲突中受伤，不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙，并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志，阿龙全力推进工程的进行，因此和代表船工利益的堪藏（石山健二郎 饰）产生矛盾。另一方面，心怀不轨的荒木田组伊之助（天津敏 饰）时刻寻找机会，准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……