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根据司马文森的小说《风雨桐江》改编。本片是《欢乐英雄》的续篇。闽南一年一度的"鬼节"到了，话三多把下下木的农民枪队集合起来，到为民镇为蔡老六报仇。为民镇上，人们戴着各种厉鬼面具跳"火鼎舞"，林雄模带着士兵观看。突然，林雄模在"群鬼"中看到几次在他梦中出现的女鬼，他惊恐万分。回兵营的路上，他感到玉蒜披麻戴孝的身影向他追来。神秘莫测的风水先生万正提醒他多加小心。果然"鬼节"热闹之后，地上留下了几十具士兵的尸体。几天后，许三多只身到为民镇找叛徒报仇，正好碰上洗劫了吴添才乡团的上上木飞虎队。队长许大头抓住许三多，但迫于许天雄的威力，许大头放了许三多，许大姑为报恩，还让出了上青霞山的路口。许大头阻拦住青霞山运枪枝的牛车，遭大姑喝斥，心怀不满。国民党军开进为民镇，乡团的力量大增，为了共同对付乡团，许天雄准备和许三多讲和，选定中秋化解两家几十年的冤仇。许大头对此极为不满。林雄模开车途中被一个接一个纸扎妇人阻挡，他惊恐万分，玉蒜在悬崖处向他走来，林雄模开车撞去，车冲下悬崖，二人同归于尽。万正看出许大头的不满，他游说许大头投靠了吴添才。中秋前夜，许大姑、许天雄被变节的许大头杀害，万正、许大头造谣是下下木人杀了许天雄，煽动上上木人向下下木人寻仇。吴添才、许大头互相配合，使议和会变成屠杀下下木人的屠场。吴添才血洗了下下木，又转过头来对付上上木人。苦茶为夫报仇，枪杀了吴添才，自己也死在许大头之手。飞虎队员们忍无可忍，打死灰复燃乡团士兵。下下木的乡亲们一拥上前，也结果了许大头。下下木变成一片废墟，只余苍劲的大榕树和树上悬挂的一口铁钟，年复一年，任由风吹雨打，以斑驳的躯体诉说着一段血腥的往事。

朝鲜战争打了三年以后，美帝国主义不得不座在了谈判桌上。但敌人是不甘心失败的，经常派特务越境收集我方情报，三八线上成了第二战场。美军戴维斯上校（道洛霍夫 饰）准备派遣间谍到北朝鲜找日本潜伏特务山本太郎（张展望 饰）取回002情报。甄别再三，他把任务交给了乔三（王运庭 饰）和崔春生（裴有犹 饰）。因为崔在日本特务机关受过训练，且他又是朝鲜人，还被特务机关洗过脑。俩人越境找到山本太郎，拿到002情报，在返回的途中，崔腿被打伤，躲进了阿妈妮家中，言谈中被阿妈妮发现了破绽，崔春生打伤了阿妈妮（王伯玲 饰），俩人落荒而逃。最终落入我志愿军和人民军之手。经证实，崔春生竟是阿妈妮的儿子......

康熙晚年，众太子觊觎帝位，其中四太子胤祯与十四太子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子，胤祯乃命年羹尧设法篡位于十四子，胤祯后以大将军职位。年助雍正得帝位后，受命西征，战无不胜，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连年羹尧十八级，由大将军降为城门的“外委把总”。年与志士密谋起义，却因事泄络被雍正所杀。

刚出狱的女子Inez从纽约市福利系统夺回6岁的儿子，从此两人共同生活，面对生活的风波、真实与谎言。