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故事发生在地处偏远的贫穷山村之中，少女红杏（孔琳 饰）还未真正迎来自己的美好青春年华，便被两个哥哥李平娃（赵军 饰）和李狗娃（解衍 饰）以“换亲”的方式许配给了村里的万元户张强国（龚朝辉 饰）。新婚之夜，张强国指责红杏并非处女之身，将她退了回去，并且强行带走了作为交换的姐姐。愤怒的李平娃将红杏暴打一顿，却问不出个所以然了。平日里，小学教师李明光（胡亚捷 饰）和红杏交往甚密，李平娃觉得一定是这个衣冠禽兽夺走了红杏的贞洁，于是发出了“杀人预告”。然而，由于李平娃兄弟两人平日里懦弱无能，所以并没有村民相信他们会真的将威胁付诸于行动，悲剧就这样发生了。

相依为命的母女俩余春天（毛舜筠 饰）和任秋水（吴千语 饰）同为品牌内裤公司擎天的设计师，虽然她们的设计颇受欢迎，但是这家秋水舅舅Hugo（黄百鸣 饰）的公司在运营上出现了问题。关键时刻，他找到了4年前分手的女友——现为某时尚女装品牌的老板缪斯（海清 饰）。缪斯不计前嫌，同意帮Hugo摆脱困境，但条件是擎天必须设计一款名字为“男人如衣服”的女装。为了实现翻盘，Hugo在全体动员的同时，还请来了名设计师Jojo（熊黛林 饰）。Jojo傲慢的态度令秋水母女大为光火，她们提议和Jojo分别设计，最后由缪斯定夺。在这一过程中，秋水此前结识的临时演员阿费（郑中基 饰）和伙伴奥文（林峰 饰）加入进来，令这场对决变得妙趣横生……

東京、山の手の代々木上原あたり。坂西家はその住宅街にある。一家には、六〇歳になる母親あきを中心に、会社では部長の長男勇一郎と妻の和子、その子の義郎、それにブドウ酒会社に勤める末娘の春子が住んでいる。また商家に嫁に行った長女の早苗が、夫、姑との仲がうまくいかず遊びに来ていた。早苗はこの里帰り中事故で夫に死なれ、毎月五千円の生活費を入れて実家に住みつくことになった。勇一郎は、家を抵当にした金で町工場をやっている和子の叔父に融資し、その利息を生活の足しにしていた。更に五十万円を申しこまれ、その金の用立てを早苗に頼んだ。彼女は承諾した。ある日、早苗、春子に、次男の礼二と妻の美枝らは甲府のブドウ園に遊んだ。案内は醸造技師の黒木、彼は早苗に好意以上のものを感じた。東京へ戻って、早苗は母の還暦祝の品物を買いに銀座へ出た。学友の菊に誘われて入ったフルーツパーラーで、彼女の知り合いという五条に紹介された。身だしなみのいい中年の紳士だった。還暦祝いの日、黒木から早苗に電話があった。二人は上野の美術館に行った。帰り、黒木は早苗に接吻した。勇一郎は金を貸した鉄本が行方をくらましたのを知り、青くなった。坂西家は家族会議を開いた。母親にも内証で家を抵当に入れた勇一郎は弟妹に責められた。礼二も春子も分配金が貰えないので、老後の母を誰が面倒をみるかという話にまで進んだ。早苗はズバズバいう弟妹たちが悲しかった。彼女はあきに、母を引きとっても結婚したいと申しこんできた五条の許へ再婚する気持を打ちあけた。早苗は黒木を呼びだし、別れた。しかしあきは養老院へ入院手続きをしていた。郵便箱に「緑ケ丘老人ホーム」の封書を見た和子は、それをポケットにしまった。家族会議の夜に勇一郎に言った「あなたのお母さんだとばかり思っていたから、心の中にわだかまりがあったのよ、赤の他人だと思えばかえってうまくやっていけるんじやないかしら」という言葉を、和子は再びかみしめるのだった。

该片改编自迪伦1975年至1976年的《奔雷秀》巡演，片中将包括迪伦本人的幕前采访。本片被描述为捕捉到了1975年陷入困境的美国精神以及迪伦在那年秋天演奏的欢乐音乐。据悉本片不会以传统纪录片的形式展开叙述。