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阿寅（渥美清 饰）在一个小岛的墓地休息时，遇到了来祭拜祖母的阿文（松坂庆子 饰），阿文在大阪工作，而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了，所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪，阿寅再次遇见了阿文，才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎，她是有许多应酬的头牌。在交谈中，阿文告诉阿寅她有个失散多年的弟弟，弟弟在五六岁时离开，现在应该已经有近20年了。阿寅鼓励她寻找弟弟，并陪同她去找弟弟工作的工地，结果却得知弟弟一个月前突然因心脏病发作去世了，大家已经替他料理了后事。这个消息让阿文非常悲伤，她来到弟弟整洁的宿舍，意识到她在这个世界上已经失去了唯一的亲人，这让她感到无比凄凉。阿文回到家后，阿寅仍然对她念念不忘，直到她来到银屋看望大家，并带来了她要结婚的好消息，她准备和丈夫回小岛开一家小寿司店。阿寅无奈地再次尝到失恋的苦涩滋味。

片头的人声进行曲稍歇，一转成为悠扬的古典弦乐。三个（不）道德故事，围绕着大学教授的遐想和失措、报纸主编的恶戏，和公设律师的醉后失态。一窥男性的话语和权力背后，隐密不为人知的「尴尬」缝隙。透过奉俊昊擅长的灵活运镜和变焦、平行剪辑和巧妙的重复元素，置角色于「追捕—躲藏」窘境，迸出犀利讽喻。导演对空间Ｘ戏剧的巧妙运用，后来也展现在《骇人怪物》、《非常母亲》等片。

比尔博·巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和半兽人大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊魔戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子佛罗多（伊利亚?伍德 饰)，继续冒险。比尔博的好朋友灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩 饰）知道至尊魔戒的秘密，同时，黑暗魔君索伦已经知道他的魔戒落在哈比族的手中。索伦正在重新建造要塞巴拉多，集结无数的半兽人，准备以大军 夺取魔戒，并且征服全世界。甘道夫说服佛罗多将魔戒护送到精灵王国瑞文希尔，佛罗多在好朋友山姆、皮平和梅利的陪同下，在跃马旅店得到了刚铎王子阿拉贡的帮助，历经艰难，终于到达了精灵王国。然而，精灵族并不愿意保管这个邪恶的至尊魔戒，中土各国代表开会讨论，达成意见，准备将至尊魔戒送到末日山脉的烈焰中彻底销毁，佛罗多挺身而出接受了这个任务，这次，陪伴他的除了三个好朋友，还有甘道夫、阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多?布鲁姆 饰）、人类博罗米尔、侏儒金利。一路上，魔戒远征军除了要逃避索伦爪牙黑骑士和半兽人的追杀之外，更要抵抗至尊魔戒本身的邪恶诱惑，前途困难重重。

A young Abigale Archer alone in the Montana winter during the 1870s who fights for her survival and to retrieve her one earthly possession, a family horse, from a gang of bloodthirsty bandits