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出生中国河北的老李因为战争来到台湾，一待六十年，再也没回去故乡。但在梦里，他早已踏上故乡千百回，每回都是血流成河的景象。对老李来说，从军不是为了政治，是为了吃饭；在谁家吃饭，就说谁家好。韩战爆发，老李在南北韩交界被俘虏，来到台湾。老李婚后，有了家庭。但一颗心总是悬着， 怕别人知道他当过共产党。每每照镜子，都无法忍受已是白发苍苍的样貌，于是他戴上假发，穿上女装，想弥补错过的所有年华……

出生于韩国的弗雷迪，自少便被领养家庭带到法国生活。25岁那年原本要去东京旅行，却因遇上台风而转游首尔，继而开展了一段寻根之旅。在法国成长的她，与亲生父母有着全然不同的文化，使这趟突如其来的旅程引发出更深层的身份思考，也将她的人生引领至始料未及的方向。

Y和J是通过WULI认识的。学习一直很优秀的WULI突然不爱学习了，每天把J的作品集放在书包里，有空就看。把这一切看在眼里的Y，决定直接打电话给J，并把WULI介绍给他……但是Y在与J通电话的过程中，被他的声音吸引住了。经过一个月的电话幽会，在快毕业的时候，Y决定与J见上一面。第一次见面起初有些尴尬，但没过多久，两个人变得就象认识了很久的老朋友一样，他们的约会就这样自然的延续下来。第二次见面，两人在昏暗的楼道和房门之间接了吻，两个身体贴在一起，J开始有节奏的拍打Y的臀部，他和他的夫人当初就是这样开始的。先从无意识的拍打，到后来演变成暴力。而J从事雕刻的夫人就在这时离他而去了。第三次、第四次见面，刚进房间，就象比赛一样开始脱衣服。Y和J在非常兴奋的状态下，经过了几次高潮，然后吃晚饭，然后又继续……就这样，他们每个周日的下午都在旅馆的房间里偷偷约会。随着时间的流逝，Y成了一个成熟的女大学生。从拍打Y的臀部开始，他们的感情逐渐发展成了用枝条、铁丝、墩布抽打。这成了他们偷情的重要手段。起初是Y挨打，J施打，现在逐渐反了过来，变成了J挨打，Y施打。他们从生疏的第一次变得非常熟练……J开始感受到了快要窒息的痛苦。但就是这样，他还是觉得有种回家的快感。Y的哥哥发现了两个人的关系后，发生了一阵骚乱……两个人分手了。J整理一切，前往巴黎，回到了夫人的身边。没多久Y也跟来，找到了J。十字篙和麻袋……这是Y准备去巴西所带的全部行李。天使的手里应该拿些什么?洁白的翅膀，可以使人间幸福的指挥棒……第二天早晨，Y出发去了巴西，这是一个连杯茶都没有的早餐……夫人质问J大腿内侧的“我的爱"是谁，J的谎言从这里开始了。

在爸爸的喪禮上，小女孩回憶起去年夏天一同出遊的時光。家住日本偏遠小島上，步行即可到海邊，前門有爸爸種的奇形怪狀的松樹們，而長得像鯊魚的後山上，更常常發生許多不可思議的事情。本片由日本動畫大師山村浩二監製，取材自導演幼時經驗，以過目難忘的點描手法呈現兒童視角下的家 鄉歷史及旖旎風光。