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60年代初，广州西关一条狭窄、旧陋的小巷中居住着区老枢父子。50开外的区老枢是旧社会过来的老艺人，他酷爱广东音乐，编写过不少优美动人的曲谱。他毕生最大的心愿便是发表自己的曲集，可惜这个愿望至死未能实现。他的儿子冠仔颇具音乐天赋，并一直受到父亲的熏陶。但由于从小失去母爱，生活的负担使他过早地成熟，养成了耿直的性格。在他们父子周围居住着形形色色的邻居，有热爱广东音乐而又心地善良的盲人；有与冠仔青梅竹马、两小无猜的慧女。小巷里人与人之间洋溢着友爱的暖流。但是，"文革"的狂风暴雨打破了小巷的平静。人们喜爱的音乐被禁止了，曲谱虽然被区老枢藏了下来，但小冠仔却因在批斗区老枢的大会上听到父亲婚变"丑史"而深受刺激，一气之下，离家出走，串联、下乡，一去就是多年……10年后，变得高大、粗犷、面容冷漠的冠仔回到了物是人非的小巷，见到了消瘦、苍老的父亲。父亲仍念念不忘那包下落不明的曲谱，冠仔既是怜悯，又不以为然。但他们却没有想到这包曲谱后来的命运--大部分被焚烧，少数珍品在海内外发表了，有的竟变成了广东音乐四大天王之一何大傻的佚曲。区老枢积劳成疾，离开了人间。在他死后，他最钟爱的《雁飞云天》被改编为钢琴协奏曲，登上大雅之堂，轰动一时。而他的名字依然被埋没着。生活又把冠仔和他昔日的亲人、朋友重新聚集到一起。另嫁他人的生母、粤剧名旦小红棉对冠仔怀着深深的内疚，但冠仔始终没能理解母亲内心的痛苦；少时的女友慧女现已有了家庭、孩子，虽然对冠仔仍旧情难忘，但也只能默默地为他祝福；同母异父的妹妹、音乐学院钢琴系毕业生韵芝不避前嫌、不计较冠仔的冷落，几访区家，取得了区老枢的残迹遗稿，一曲成功……冠仔从这些纠葛中看到父亲曲谱的价值所在，真正认识了父亲对粤剧音乐做出的贡献，同时也对社会和人生有了新的、更为深刻的理解。

1980年代，皖南山区。靠勤劳致富的冒富大叔（张雁 饰）最近被人频频“揩油”，内心很是不爽。公社李主任接连借了两次钱，亲家庆亮（仲星火 饰）也趁火打劫，编造借囗张嘴要钱，并唆使冒富报假案，谎称被人偷了钱。同村的冒尖户秋生（虞桂春 饰）看到冒富的遭遇，有钱不敢存银行，将钱偷偷埋在莱地里，却不料被人窃走。冒富由于报假案唯恐事发，央求民兵营长（方舟波 饰）不要再查，可干部们不答应。冒富发现庆亮用骗自己的钱卖票放电视赚钱，一气之下抢回了彩电。上级领导了解情况后，决心刹一刹“吃富户”的歪风，责令村社干部凡用各种借囗从冒尖户手中拿过钱的限期返还......

理发师陆平（陈坤 饰）凭着自己的好手艺在大上海过着平凡的生活。日军侵占上海之后，一次意外的事故使他不得不远走他乡，自此开始了长达半生的颠沛流离。逃往江南古镇之后，陆平遇到了一位美丽的江南女子宋嘉仪（曾黎 饰），俩人一见钟情，无奈宋嘉仪婚约在先，其父宋丰年也想借女儿在那个特殊的年代里有个依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，嫁为人妇的宋嘉仪从未停止对陆平的爱恋，而陆平在颠沛流离的大半生除了自己的手艺始终没有放下的还有这份感情。一生情缘，半世坎坷，乱世之中这对有情人如歌如泣般演绎着他们的人生与爱恋……本片根据凡一平同名小说改编，是导演陈逸飞生前最后一部作品。

本动画片将有古典东方韵味的音乐糅合在有传统东方绘画手法的画面中，虽不过两分多钟，却为我们展现了一幅远古东方（韩国）的风土人情画卷。田里一番劳作后，人们聚在一起席地饮食聊天，背柴人也在其中，随后，背柴人起身赶路。遇到正在路边的大树下休憩的贵人时，背柴人停下行礼致敬。在铁匠的铺子前坐下休息之前，背柴人看见农人玩耍图、武人学射图、妇人洗衣图、商人骑驼远行图和砖瓦匠筑房图等，之后，他又见繁忙的收谷图和孩童们的朗朗读书和欢笑图。