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天水围位于香港新界元朗区，原是一条小围村，1980年代末被港英政府发展成为以住宅为主的新市镇，但今天它的30万居民多为底层劳工（其中有诸多新移民及大陆新娘）。由于天水围发生过多起震惊港媒的伦常惨案，该地被视作“悲情市镇”，可是其中多数居民平日其实过着与其他港人并无差异的生活，相依为命的贵（鲍起静）与张家安（梁进龙）母子便是如此。年纪轻轻便守寡的贵14岁出来做工，先后供两个弟弟念完大学，如今他们做成富贵人，她依旧是超市女工一名，但是她并不觉上天待她刻薄，每日生活都很乐观。张家安是乖乖仔，会考完毕没找暑期工做的他多数时候会呆在家里睡觉或看电视，外出见朋友、参加活动的时间非常有限。母子一起坐下吃晚饭聊天时，说的也是该买哪家报纸一类再平常不过的话。与他们住在同一栋楼里的阿婆梁欢（陈丽云）是新搬来的住户，她每日过着郁郁寡欢、斤斤计较的孤独生活。凭着曾在市区卖过果蔬的经验，她在贵工作的超市找到份工。起初，她与贵不过是见面点头之交，且神情相当冷漠，但慢慢地，贵的慷慨与无私融化了她心中的冰山。而贵在了解到她的心结后，给了她更多温暖，两人渐渐亲如母女。日子一天天过，张家安亦从母亲身上、几件平常事中了解到生活的多面，舅舅们并没在心理上疏远他们母子，每人都有自己的生活要过。他做好了若是会考成绩不理想，便出来做事的准备。

居住在海滨小镇的16岁女孩雨音薰（YUI 饰）青春美丽，然而正值花季的她却无法像同龄人一般在洒满阳光的海滩边自由玩耍与奔跑。原来薰罹患一种罕见的疾病——XP色素性干皮症，她的皮肤不能接受阳光照射，否则将出现生命危险。从此白天与之无缘，薰只能终日躲在家中，唯一的乐趣也只是趁着夜晚踱到车站广场唱着自己喜爱的歌。在这一过程中，薰渐渐喜欢上时常路过车站的冲浪男孩藤代孝治（塚本高史 饰）。某天，她带着胆子追上去，对孝治表白。温柔的海风，吹拂着他们慢慢升温的恋情。可是，薰就像童话中的灰姑娘，无论怎样眷恋都必须在日出前赶回家中。对于生命之火渐渐微弱的她来说，无论爱情还是音乐，都已成为无比奢侈的东西了……

同性恋自古就有，在欧洲文明的发源地古希腊，其地位甚至曾被提到远高于异性恋的空前位置；而自有电影以来，银幕上就有同性恋者出现，不过，他们的地位可一直不高，只能以藏藏掖掖躲躲闪闪的形式暗渡陈仓。奥斯卡金像奖得主Rob Epstein与Jeffrey Friedman（本片导演）有心拨乱反正，以研究同性恋电影的经典著作《“胶卷”衣柜（Celluloid Closet）》一书作蓝本，从一百多部好莱坞名作中同性恋者走过时留下的蛛丝马迹着手，并请来曾饰演过同性恋角色的演员汤姆?汉克斯、苏珊?萨兰登等讲述所见所闻，研读了“电影中的同性恋”，不仅以同性恋的角度重新审视了好莱坞电影发展史，也剖析了美国主流文化对待同性恋的血泪史。

《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封街拍动作戏，制作费提高到一亿台币，大部份成本投入特效制作。九把刀透露，原本电影设定走写实暴力路线，但自己和素人演员无法掌握，最后决定做自己走回黑色幽默风格。