南北大炕第一部

竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった。だがその声に、お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。決着の時が近づいていた…。

11岁的哥哥灿伊（俞承浩 饰）居然像个大人一样，无微不至的照顾着妹妹小伊（金香奇 饰）。兄妹俩人一直都相信，只要他们乖乖听话，总有一天，离家出走的妈妈会回到他们身边。小伊生日到了，为了满足她的心愿，哥哥送了一只刚刚出生小狗送给她，小伊认为这是妈妈送给她的礼物，所以取名为“心意”。有了“心意”的陪伴，灿伊不在家的时候，小伊有了玩伴。三个小家伙像一家人一样，快乐的生活着。转眼“心意”长大了，在一个阳光灿烂的冬日，“心意”拉着冰车，带着小伊在结冰的江上快乐的玩耍，不料发生意外，小伊掉进冰窟窿里面……灿伊把小伊意外的过错归咎在“心意”的身上，没有妈妈，没有小伊妹妹的灿伊，也不能接受“心意”再呆在自己身边，于是灿伊离家出去，开始了新的生活，而“心意”尾随其后，也开始了一段追觅之旅……

季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天 饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲，无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后，季玲于意外之中坠入了山谷，被藏族人家收留，并因此结识了善良淳朴的藏族男孩（格桑定主 饰），在和男孩相处的这段时间里，季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。

《画皮》根植经典，奇幻为表象，以“人妖情”为切入点，讲述了女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情，开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。