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『攻殻機動隊』の作者として有名な士郎正宗が同人誌時代に描いた作品を、本人が絵コンテを切るなど積極的に関与してOVA化。軍の輸送機が墜落し、中に積んでいた軍事機密である女性型戦闘用アンドロイド2体が脱走する。そのうち一体は特殊部隊によって動きを封じられ自爆するが、もう一体の捕獲には失敗する。後に、起動前のM-66がダミーとして入力されていた暗殺対象は、開発者の孫娘フェリスだったことが判明する。一連の事件を追っていた女性ジャーナリストのシーベルは、M-66に命を狙われたフェリスを守るため成りゆきのまま戦うハメに陥ってしまう。

中年男子村木哲郎（寺田农 饰）所有的出版社因经营不善倒闭，拖欠黑社会的高利贷无法偿还，妻子良子（志水季里子 饰）因此遭受黑社会的强暴。自暴自弃的村木决定自杀，在此之前他找来年轻的应召女郎土屋名美（速水典子 饰），对其进行粗暴的凌辱。村木原打算强迫名美一同赴死，但在最后时刻打消了念头。两年后，村木当上出租车司机，辛苦打工还债，与良子的关系则若即若离。某晚，名美乘坐村木的出租车，并企图在海边自杀，最终为村木救下。此时的名美正因和上司太田（益富信孝 饰）的不伦之恋而烦恼，村木的出现再一次改变了她的生活……

影片以遭遇电话诈骗的40多岁主妇千方百计抓住电话诈骗组织头目的真实故事为基础，讲述在洗衣工厂工作的普通市民德熙（罗美兰 饰），抓住犯下170亿诈骗的电话诈骗组织的总负责人的故事。

约翰（比利·查平 Billy Chapin 饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯 Sally Jane Bruce 饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯 Peter Graves 饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯 Shelley Winters 饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许 Lillian Gish 饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。