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傅奇（饰方达生），唐纳（饰福升），金沙（饰李石清），李次玉（饰潘月亭），夏梦（饰陈白露），孙芷君（饰黄省三） ，冯琳（饰顾八奶奶），乐蒂（饰小东西），乔庄（饰胡四），侯景夫（即丁川） （饰黑三），洪亮（饰张乔治），文逸民（饰方叔），童毅（饰方婶），唐龙，杨诚，沈渊。

「週刊文春」連載の川口松太郎の同名小説を「美少年変化　竜の岬の決闘」の八尋不二が脚色、「怪談　蚊喰鳥」のコンビ、森一生が監督、本多省三が撮影した王朝もの。帝の寵を一身に集めた桐壷は光源氏を生み落して間もなく亡くなった。宮の女性の憧れの的となった光源氏は、時の権力者左大臣の娘葵の上を正妻に迎え前途洋々たるものがあった。その源氏の前に、母と瓜二つという藤壷が現れた。父帝のおもい者と知りながら源氏の心は燃えた。それを知って従者惟光は藤壷付きの王命婦をそそのかして源氏を藤壷の几帖の中に忍びこませた。源氏の甘い抱擁にわれを忘れた藤壷であったが、罪の苛責に戦いた。帝の寵を藤壷に奪われて面白くない弘徽殿の女御は、兄の右大臣と藤壷の失脚をはかった。この叔母と父の企みを近く東宮の妃にあがる朧月夜が耳にしていた。朧月夜は、藤壷の館に忍ぶ源氏を追って強引にも几帖の中に引き入れ、惜し気もなくやわ肌を与えその耳に藤壷に近づくなと忠告した。やがて藤壷は玉のような皇子を誕生した。何も知らず歓ぶ帝を見るにつけ源氏の心は暗かった。その懊悩を野遊びに晴らそうとした源氏は、常陸官の姫末摘花と逢いその女らしいもてなしにうさを晴らしていた。その頃、葵の上は姙り産み月を待っていた。葵祭りの日、葵の上の牛車は六条の御息所の網代車に追突、相手の車のナガエを折ってしまった。口惜しさと憤りに六条の御息所は、生霊となって葵の上を襲った。葵の上は男子誕生と共に死んだ。悲しみにひたる源氏に、またまた父の帝が崩御し、朱雀帝が即位した。源氏は娘の紫の成長を慰めとして日々を送るようになった。今では新帝の妃となった。朧月夜は、一夜の源氏との交情を忘れることができなかった。大胆にも藤壷の館に忍ぶ源氏を目敏く見つけるや、几帳の中に引入れ藤壷に近づくのは身の破滅だと囁いた。この二人の交歓を弘徽殿の女御が発見した。女御の知らせでこれを知った朱雀帝は憤然とした。源氏は新帝からの通達によって須磨明石へ移されることになった。

通过花木兰代父从军的事迹，反映了当时人民反对外族侵略的爱国主义思想，这是一个民间故事。

东映动画长片第六作，也堪称巅峰之作，改编自天岩户传说及须佐之男大战八歧大蛇等日本神话故事。王子须佐之男是伊邪那岐与伊邪那美的儿子，自幼力大无穷，小小年纪就打败猛虎太郎。有一天，母亲伊邪那美故去，不能理解母亲死亡的须佐之男执意要去黄泉之国寻母。他不顾父亲反对，独力造船，带着兔子扬帆远航。王子在海上打败作乱的怪鱼得到海神指引，去到兄长月读掌管的夜之国，兄长赠他冰玉以备不时之需。王子途径火之国，在冰玉加持下打败火神，拯救了当地受苦民众。为了找到富饶的生活之地，火之国的居民代表壮男加入了王子的队伍。王子一行骑着火神献出的火鸟来到姐姐天照大神治理的高天原，结果闹出了一系列乱子，天照懊恼不堪躲进了天岩户，世界随即陷入黑暗。高天原众人载歌载舞，好不容易才将天照女神骗出山洞，令到光明重现天地。王子带着反省之心离开高天原，来到土地贫瘠的出云之国。王子遇见少女奇稻田姬，得知八歧大蛇为害当地，少女也将要成为它的祭品。正义的王子立志铲除大蛇。经老鼠提示，他驯服天马，飞到空中与大蛇展开激战，最终在兔子和壮男的协助下杀死大蛇。大蛇的遗骸化作山川滋润土地，出云之国从此变成富饶之地。王子最后获得母亲的祝福，与众人过上了幸福快乐的日子。