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鲁邦正与不二子共进晚餐，突遭不明人物袭击。奔逃中，不二子落下悬崖。待鲁邦找到时，发现她已经失去记忆……本作为鲁邦三世第11部TVsp作品，也是20世纪最后一部鲁邦三世动画作品，于1999年7月30日放送。

在一个古朴的小镇，夜晚惊雷暴雨，翌日烈日酷炎，这百年未见的奇异天气使人们产生了是否要发生地震的疑虑。中学王老师为解决女儿暑假回家的住处正赶搭小棚，被镇上的甘广播看到，她又从王老师口中听到"凌晨"二字，于是，"明日凌晨地震"的消息立即传遍全镇。居民们纷纷涌向供销社抢购抗震材料。甘广播把明晨地震的消息告诉了镇长刘政府，奇异的天气使镇长警觉，他仿佛已经看到了将要发生的一切，决定来临防震抗震的第一线--供销社。供销社内，本镇的要员们--余供销、陈邮电、李银行、张供电正起劲地玩着麻将，刘政府突然出现使他们十分尴魀。陈邮电回所布置工作；李银行返社对部下紧急动员；张供电跑回家清查妻子开的小店中煤油、蜡烛的库存情况，命儿子速去邻村抢购；刘政府赶赴百里之外的县里"汇报"情况；善良的徐粮站闻讯后，为解决群众饥苦，连夜组织人力赶烙了几万张大饼。一对青年正在举行婚礼，主婚人镇派出所所长傅政法喝得酩酊大醉，昏睡在新房中。地震的消息传来，婚宴上的喜气一扫而光。失态的人们砸开关闭的店门疯狂地抢夺着一切食品，张供电帮妻子卖煤油、蜡烛心喜面悦。钟志敲响7下，人们潮水般涌向郊外防震棚，小镇一片混乱，忠厚的镇治保主任雷大汉亲自留镇清查。钟声敲响了10下，傅政法渐渐苏醒，当他得知地震消息，立即召开紧急会议，自命为抗震领导小组组长。钟声敲响了12下，吓破了胆的苦广播忘记颂第一号紧急通知而错发了警报，引起一场极度混乱，踩伤者不计其数……而本镇的要员们却全副武装地坚守岗位，等待着地震的到来。时光沈缓地流逝，黎明在安详宁静中悄然到来……小镇这场人为的"地震"耗费巨额10万元，不亚于经历了一次真正的地震。

“竖锯”（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）和新学徒阿曼达一起失踪，警方四处搜索，满城阴云密布。一天夜里，刚值完晚班的女医生莲恩·戴伦（巴哈·索莫克 Bahar Soomekh 饰）惨遭绑架，醒来时惊恐万分的莲恩，发现自己被捆绑在一间废弃的空屋里，同屋的还有另一名倒霉受害者杰夫（安古斯·麦克菲登 Angus Macfadyen 饰）。此时“竖锯 ”已卧床不起、奄奄一息，莲恩被告知除非她能在死亡游戏完成前保住这个疯子的性命，否则她和杰夫必死无疑！为了活下去，神经高度紧张、备受煎熬的莲恩想尽办法让“竖锯”保住最后的呼吸。然而她却怎么也想不到，杀人狂暗地里有着更可怕的杀人计划--那将会是恶名彰著的“竖锯”绞尽心血的死前华彩！最后的终极死亡游戏即将开始……

一事無成，沒有朋友的停車場夜間保全志明，意外在海邊拯救了原想自殺的青年阿堯。受到志明的善意感召，阿堯決定暫緩自己的死亡，用生命的最後半天，幫志明完成他的心願。為了紀念死者，也為了撫慰生者，導演透過電影輕輕揮手，告別沒來得及說再見的離世友人。