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禁断之地“阿卡斯提亚基地”在那存在着能够动摇这世界的“危险的书籍”，某日却被不知名的家伙解开了封印，散落四处的书籍，引领者“炎之剑士”神山飞羽真和"全开凯撒"五色田介人来到了彼此的世界中。

19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，开始学有所成，离开了老师闯荡 天下。一次偶然的机会，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久，他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后，张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人，失意的张承业只得继续云游四方，陶冶性情。

數十年來，緬甸首次舉行了總統選舉，許多在異鄉的緬甸人認為緬甸已經開始改變;會邁向繁榮。所以，興洪與阿榮也決定回家鄉發展。阿榮在出發前幾天，在工地加班墜樓身亡，興洪帶著阿榮的骨灰返鄉。興洪回到家鄉時，他弟弟阿德即將離開，要到馬來西亞打工。許多年青人都想離開緬甸，但興洪卻一直想留在家鄉發展，他到處打聽生意路子，但遲遲未決定要從事什麼？緬甸對興洪來說，有著強烈的陌生感及距離感;他離開太久，不管身在他鄉或故鄉，他都是永遠的異鄉人;被空間與時間遺棄。停電的夜晚，中緬邊境的走私市集，呼嘯而過的摩托車伕在天昏亮中疾行！本片透過主角興洪，敘述了改變中的緬甸，人們生存的真實狀態。

日本昭和四十六年六月的一天清晨，东京蒲田发生了一起杀人案。被害者是一位六十来岁的老人，被人用钝器击伤头部致命，但凶手却制造了一个被火车压死的假象。根据被害人曾经到过的罗恩酒吧的女招待说，被害人曾同一个年青人一起来过这里，年青人讲话带着浓重的东北口音。综合诸多线索，警察吉村和今西将嫌疑犯锁定为年轻的音乐家和贺英良。在死者家属的认领下，被害人的身份终于弄明白了：他叫三木谦一，过去曾是岛根县的一名警察，退职后回江见老家做生意，数天前离家，说是去伊势参拜神社，一去就再也没有回来。吉村和今西赶到三木谦一当年任职的地方龟嵩深入侦查，找到了与三木关系密切的桐原老人，又查阅了龟嵩村史，得到的材料是：三木心地善良，人缘极好，老伴过早去世，没有留下孩子。在职期间，他曾遇到过父子两个乞丐，并收养了那个乞丐的儿子，而那乞丐的原籍是石川县江上郡。今西又按桐原老人提供的地址来到了乞丐父子的家乡石川县江上郡大畑村。调查得知，那男的叫本浦千代吉，妻子与他离异而去，孩子叫本浦秀夫，由千代吉抚养长大，二十年前父子俩离村后就再也没有回来过。吉村和今西在随后调查和贺英良的户籍时发现，战时的户籍已经毁于战火，现有的这份不过是他乘战后重新登记的机会编造出来的。从副册提供的材料，又查出他的本名叫本浦秀夫，父亲叫本浦千代吉，母亲叫阿房，与三木收养的乞丐是同一个人。原来当年本浦秀夫和父亲都得了可怕的麻风病，为了生活，父子俩外出流浪。他们白天乞讨，夜宿祠庙，饥寒交迫，受尽了人世间的凌辱，度过了一年又一年。一次他们到了一个村口贴着禁止乞丐入内的布告牌的村子，千代吉苦苦哀求允许入村，巡警不仅不肯，还把他猛地一下推开。到了昭和十八年八月，当地派出所不断接到地里东西被窃的报告，警官三木谦一根据报告的线索找到了这父子乞丐。好心的他不仅没有把他们赶走，还把千代吉妥善安排到国立疗养院，又把本浦秀夫领作了自己的养子。但不知什么原因，昭和十九年底，秀夫又到大阪当了和贺自行车铺的小伙计，从而伪造户籍，后来，他经过发愤苦学，读了高中，又去东京读了艺术大学，从而青云直上，变成了和贺英良……案发前，三木谦一正在为重新找到自己的养子而兴奋不已，他想找到和贺英良，让他去国立疗养院见自己的亲生父亲，可和贺英良却因为怕暴露了和麻风病父亲的关系会毁掉他的名誉和前程，于是残忍地杀死了养父三木。