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马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。

一宗案件的发生让性感美丽的梦娜（村上丽奈 饰）邂逅了探员徐江，徐江被梦娜的美艳深深吸引，想方设法的要得到这个女人。然而，比起徐江的爱，梦娜更加喜欢的是能够实实在在的抓在手里的财富，所以，她选择了年纪一大把却腰缠万贯的黄老头，成为了黄老头家中的镇房太太。亚美是梦娜的表妹，她孤身一人千里迢迢来到香港，投靠在表姐家中。一次偶然中，亚美邂逅了李老头的养子李威威，被其英俊的外表和殷实的家底所吸引。为了钓得金龟婿，亚美使出了万般魅术，谁知道竟然毫无用处，原来，李威威心心念念的都是自己的继母梦娜。

由经营空手道的爸爸学习空手道的少女“蔡英”和对自己的单亲妈妈生活的纯真正义的少年“钟九”和对一天的生活感到厌烦，为了新的开始而努力的“海星”相遇，通过空手道一起成长的青春动作片。

『忍びの者 伊賀屋敷』でコンビの直居欽哉と服部佳がシナリオを執筆し、『悪太郎伝 悪い星の下でも』の鈴木清順が監督した任侠ドラマ。昭和初期、東京深川の木場で、1人の男が戸塚組の親分岩松を刺した。この白狐の刺青をした男、白狐の鉄と異名をとる大和田組のヤクザ渡世、村上鉄太郎であった。鉄太郎は、堅気になることを条件に、大和田組組長の命令で岩松を刺したのだった。その足で鉄は、美術学校行きたさに仏具屋に修業にいっている弟健次を訪ねた。弟は、留守であった。帰途鉄は、大和田組の政吉に銃口をつきつけられ、あわやという時、帰ってきた健次がかけつけ、政吉の挙銃を奪い、政吉を射ち殺してしまった。鉄はまだ堅気の弟に傷がつくのを恐れて、自首しようとする健次をともなって、満州へ逃げようとしたが・・・。