温泉旅馆

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

王（周润发 饰）领兵造反，夺得了王位。他为了更加巩固自己的地位，赶走了前妻，迎娶了梁国的公主、现任王后（巩俐 饰），以得到梁王的支持。王子元祥（刘烨 饰）是前妻留下的孩子，王跟现任王后也生下了元杰（周杰伦 饰）、元成（秦俊杰 饰）。王后却与元祥有着不可告人的乱伦关系，王一直念念不忘自己的前妻，对外声称前妻已死。王后一直野心勃勃，元杰得知父亲逼着母亲吃毒药，就答应了母亲在重阳节的那天发起兵变，腥风血雨的战争也开始了……

小男孩奥尔扎斯的父亲在去市场的路上，遭遇一群偷马贼的抢劫，最终不幸身亡。悲痛过后，他的母亲决定回到家乡，带着丈夫留下的马和奥尔扎斯兄妹们一起继续生活。一个陌生男人的突然出现改变了这对母子的生活。

本美术片是我国第一部折纸片（从儿童折纸手工发展出来的美术片种，人物和布景均用折纸制成，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，富有儿童趣味），编导及造型布景设计制作均为虞哲光，曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。