母性本能

精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。

故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。

本片由村田实执导、牛原虚彦担任编剧、提倡新剧运动的小山内薰做艺术指导和统筹，是曾经松竹映画的内部独立制片部门——松竹电影研究所（小山内薰领导）仅存的一部电影（共拍摄了三部）。佐藤忠男：“这部影片对同时发生的三件事进行交叉剪辑，插入回想场面等，对电影感的叙事法下了相当的功夫。作品的完整性倒在其次，知识人应该在下等的电影界点燃起良心的灯火，这部作品作为这种行动的证明，而成为一个大话题，使得知识层去关注日本电影，在这个意义上它对日本电影的进步做出了贡献。

1712年，第七代将军德川家继之时，深受第六代将军家宣器重的间部诠房（及川光博饰）受命辅佐幼主摄政。秋元乔知（岸谷五朗饰）等一批老臣对此心怀不满，两派斗争愈演愈烈。大奥也不例外，女总管绘岛（仲间由纪惠饰）一直协助现任将军的生母月光院（井川遥饰），对付第六代将军家宣的正室天英院（高岛礼子饰）派系的人，她成了天英院的眼中钉。府中有传月光院与诠房有私情，天英院准备抓住机会一举打垮敌人，她和秋元等人密谋先拿绘岛开刀，铲除月光院的得力助手。绘岛外出时偶遇歌舞伎名角生岛新五郎（西岛秀俊饰），对这位美男子一见钟情。此后两人又因机缘巧合频频重逢，绘岛却不知这是天英院的诡计。一日，戏院突起大火……