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故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉 饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英 饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋 饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。

中学女生小步（李律 饰）与安琪（姚安琪 饰），曾经是形影不离的一对儿，这两个全校唯二吸烟的女生，她们的关系像烟草一样飘忽沉溺，时常在秘密基地的秋千上互诉幻想，直到某天，两人争吵后不再往来。小步从自行车上摔下，因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪（廖千慧 饰）结伴游玩，小步并不知道，在一个枯燥的夏日午后，case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系，可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中，从过去到现在，这四个年轻人的命运之结从没有分开过，一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。

最早公映的关于艾滋病的电影之一，也是Bill Shcrwood执导的唯一部作品，他在1990年时就死于艾滋病并发症。讲述一个患有艾滋病的同性恋者的故事。同年代的电影相比，《离别秋波》没有《同窗之爱》的学院派头，没有《费城故事》的据理力争，它只有一个哀而不伤，感人却不矫揉造作的剧本，一班有血有肉，真情至性的平凡人。二十四小时的一天，迈克要为同居六年的伴侣罗伯特举行派对，表面是欢送他前往非洲就任，实则是为两人的关系画上句号。另一边，迈克的前男友尼克患上艾滋，将不久于人世。迈克对他仍念念不忘……这并不是一部我们想象的悲剧电影，因为不是从旁观者的角度来阐述，而是当事人的真情实感，因此带给人们的是理解和感动，结局倍感宽慰。冥冥中，导演似叙述自己的人生感悟，拍罢此片四年后便辞世，享年三十八岁，死于艾滋。值得一提的是演员斯蒂夫·巴斯米，是好莱坞演戏最多的黄金配角，他总共参演了百余部电影，许多还是主角，成为昆丁等前卫导演们的最爱。因为长得不帅，塑造了许多“丑怪”角色，例如《空中监狱》的变态杀人犯。巴塞米拥有着一张特殊的脸，在中年以后反而令他大红大紫，许多导演都很钟爱拍摄他脸部的特写，仿佛只要对着镜头，他的脸部就有一种分裂的英俊感，深蓝色的眼睛显得有点腼腆和寂寞。《临别秋波》可以说是他第一次挑大梁拍片，演技自然纯熟，尚未表现出他后来的那种个性的边缘分裂特色，但他的表演已经深受肯定，那种忧郁孤独的气质和清奇的长相，微妙内敛的表情变化，好似有千言万语尽在不言中，让人拍案称赞。比起片子里的其他几位极其俊美的帅哥，巴斯米的形象反而更能深入人心，抓住眼球。巴斯米正是以自己的个人魅力成就了全片的核心，让观众从他会说话的眼睛中感受此片导演的心灵领地。

商朝末年，邪魅炽盛。九尾妖狐化身绝世美女魅惑商王，帝辛沉湎美色，狂暴倍增，饮酒作乐，屠杀黎民。一时间天怒人怨，静虚宫掌教世尊上承天命，拍出弟子姜子牙等众神仙助力周部落起义，最终推翻商周残暴统治。在此之后，众神归位，而九尾也被抓到静虚宫斩妖台，等候最后的发落。作为行刑者的姜子牙，在关键时刻遭到九尾魅惑，看到了令他内心大为波动的景象。虽然九尾被诛，但他也被世尊发配北海古战场反省修行。一晃数年，姜子牙仍在苦寒之地苦苦冥思。而就在某天，一名狐族女孩出现在北海，而她经与姜子牙当年在幻象中见到的女孩一模一样。为了追索真相，姜子牙不顾一切闯出北海禁地……