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一帮年轻人在北京动物园门口卖包，没有营业执照常常被警察“光顾”。建军（雪村 饰）是其中一个小伙子，他爱上了大家乐音乐茶座的服务员沈红（范霞 饰）。他为她省钱买栗子，为她挨乘务员狠揍了一顿，为她排长长的队办签证，却还是得不到沈红的爱。更无奈的是，沈红不但一心想着要出国，还投入了建军朋友的怀抱。沈红被流氓纠缠，三舅见状，前去搭救，不料受了重伤身亡。大家成立了复仇队，却搭上了更多人的性命。沈红走的前一天晚上，同意和倾慕自己已久的建军共度一夜，却又节外生枝。焦灼、无奈和迷失，在这晚的滂沱大雨中交织。

影片是伍迪·艾伦的第50部电影长片，故事以当代巴黎为背景，围绕着两个年轻人之间的浪漫故事展开，他们是老友，步入婚姻殿堂后，却逐渐演变为对婚姻不忠，最终走向犯罪。

皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。

西南边陲山寨也受到商品大潮的冲击，人们都向往富足美满的生活。谭小强在外国闯荡了几年，赚了钱回来，用上了摩托车，引来村民们羡慕的目光。尤其一些年轻人也作起了南洋梦。小强的女友高玉婉和玉婉弟弟的女友依香瞒着家里人，同小强悄悄走了，到异国去寻找他们的梦。然而，等待他们的却是他们想不到的命运。一出国门就被一个叫老三的人接去住到凤姐住处，说是要给她们找个好工作。夜里，两个姑娘被什么声音惊醒，看到汽车运来一些鼓鼓的麻袋，放在院子里。玉婉偷偷打开一个，她惊呆了。里面都是同自己年龄相仿的女孩子。这些姑娘哭着告诉玉婉，他们是被谭小强等人拐骗来的，要把她们卖到妓院里去。玉婉气愤地质问谭小强为什么要干这伤天害理的事。可是已经晚了，谭小强染上了毒瘾不能自拔，被迫将自己的恋人也交给了人贩子。玉婉、依香和其他姑娘被人贩子运到了妓院，开始了日夜与禽兽为伴，惨遭凌辱的非人的生活，她们欲哭无泪，上天无路，入地无门，逃跑了又被抓回。她们只能度日如年地等待着。同时，国内的亲人也在四处寻找着她们，玉婉的弟弟借了钱出国寻找着，吃尽了苦头。中国警方和泰国警方也在联手搜捕这帮人贩子。终于，她们在警方的营救下回到了自己的祖国，脱离了那不堪回首的痛苦生活。