纵贯线哈尔滨演唱会

已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……

讲述了犯罪组织头目载镐(薛耿求饰)与组织内性格强势的新人贤洙(任时完饰)产生交集，江湖兄弟之情与捉摸不定的背叛也由此展开。

当他们第一次自称是“NO TOUCH”的时候，关于他们的传说便由此开始谱写了。漫骂、吹牛皮是“舌战专家”刘京鲁的脱身战术，每当他使尽浑身解术施展这一招数的时候，奇成宪早已在不知不觉间用登峰造极的“踹功”把对方料倒在地上了，然后，朴正权来收做收尾工作，彻底把对手“绝杀”，这就是打架的绝妙三人组！学校早已不够他们施展拳脚了，于是他们便义不容辞的担负起“整顿地方”的责任，顺便，大名鼎鼎的“NO TOUCH”派也形成了。传说中他们一直保持着1Vs18的记录，而且不败的神话。没有任何火拼能让他们感到害怕。传说是这样的……不过，此后的六年里，他们究竟过着怎样的生活呢？一心想成为一个出色黑帮老大的正权失踪了，成宪和京鲁把风光的过去放置一旁，一天一天的混日子，其中，在歌厅里第一批做“男公关”的京鲁忽然有一天见到了自己的老师，陪这些终生都为教育献身的老妈妈们唱歌的京鲁哭笑不得，而认为自己顿悟了“知识才是真理“的成宪已毫不费力地考取了医师资格，不过，碍于科目限制，他只能成天跟病人的屁股打交道。两人在闲瑕也会小聚，回忆少年旧时的无限风光，当然，更多是对目前这种无聊生活的愤怒。于是，不甘寂寞的他们重新走到了一起，在他们的地盘度方成了“度方派”。“敢拦着我们的话，你就死定了！敢拦着就让你立马消失！”一天，他们的核心人物正权忽然回来了，同时那些手下旧部也一批批地重新聚集在一起，找到领航人的成宪和京鲁决定重建原来的“NO TOUCH”，可是就在此时，和正权原来在一个黑社会组织的雉守也突然来到了度方，究竟以前发生了什么事情，而他来的目的是什么， “NO TOUCH”的旧梦和充满了回忆和的度方会成为新的传奇么？

电影从一封来自1969年的信开始追溯，谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史，直到1969年发生的种族冲突事件，电影记录下这些不被谈论及允许的回忆，探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因，入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。