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以当今物质丰富的日本社会中，被人遗忘于一角的，每天无法吃饱饭的儿童们为视角拍摄的电影。小学5年级的勇人，父母经营着一家食堂，他和妹妹每天过着衣食无忧的安稳生活。另一方面，勇人的好朋友贵志家则是完全不管孩子的单亲妈妈家庭。因此勇人的父母经常把贵志带来家里吃晚饭。某天，勇人遇到了和父亲一起住在车里的两姐妹，他便拜托父母为她们做饭。几天后，两姐妹的父亲失踪了。于是勇人和贵志带着两姐妹开始了令人意外的行动......

江戸城の御金蔵に面したお堀端に毎夜出没する若い女の幽霊を捕えた北町奉行所隠密廻り同心“かみそり半蔵"こと板見半蔵は、堀の中から、吹きたての小判をつめた大量の竹槍を発見した。半蔵は、何者かが御金蔵から盗み出し、竹槍につめて堀の中に投げ入れた小判の見張り役として、幽霊を仕立てたに違いないとにらんだ。ある日、半蔵は幼な友達の武井兵助に出会った。兵助は、家宝の槍の献上を拒んだために、老中・堀田備中守から役をもらえず貧乏暮しをしている。その兵助が盲目の高利貸石山検校から借りた、という小判を見て、半蔵は驚いた。これも吹きたての小判だったのである。検校は高利貸しだけではなく、おえら方の奥方に琴を教えたり、彼女たちを月に三度梅屋敷に呼んで、賑やかに遊んでいる、という。早速梅屋敷に忍び込んだ半蔵は、座頭を相手に乱交している奥方たちを目撃した。一方、借金を返済できなかった兵助は、検校の用心棒戸波伴作に殺され、家宝の槍を持ち去られてしまった。半蔵は、堀田の奥方を鍛えあげた金看板のイボマラで口封じをし、堀田邸に忍びこみ、堀田と検校の悪事をつきとめた。そして、半蔵は梅屋敷に乗り込み、検校の御用金盗み出しを暴露し、金貸しの証文を全て焼き捨てさせたのだった。また、半蔵は西洋学問を学び謀叛人とされた杉野玄庵という医者をかくまっているのだが、梅屋敷の銅瓦を頂戴し、玄庵にその銅で大砲をつくらせた。そして、その大砲を堀田の行列に容赦なくブッ放すと、ついに堀田は西洋文明を取り入れることを約束した。兵助の墓まいりをする半蔵。そこに戸波伴作が現われ、半蔵に斬りかかった。体をかわした半蔵は、堀田から取り戻した兵助の槍で、戸波の胸に深々と突き刺した。

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

一伙自称幕屋一门的强人在江户树起了“新阴流正统”的道场大旗，这让柳生一门颜面扫地，群情激昂的众年轻门徒决定偷袭幕屋道场，谁知竟被早有准备的敌人反杀。为报血海深仇，更为了维护柳生新阴流的尊严，十兵卫和师弟庄田率领十名精干弟子深入虎穴，与一生中所遇到的最强大的对手拼死血战到底。。。